Vinculación a nivel de contacto frente a nivel de conversación

Teamopipe te ofrece dos modos de vinculación de correos porque las conversaciones de Gmail no siempre coinciden exactamente con los negocios del CRM. Elegir el correcto mantiene tu embudo limpio y evita que aparezcan correos no relacionados en el negocio equivocado.

Vinculación a nivel de conversación

Solo se vincula al negocio la conversación de Gmail seleccionada. Las respuestas en esa conversación permanecen conectadas. Los correos nuevos del mismo remitente no se añaden automáticamente. Úsalo cuando la misma persona participa en varios negocios independientes.

Ejemplo: un freelance trabaja con una empresa en tres proyectos. La vinculación a nivel de conversación mantiene los correos de cada proyecto en su propio negocio.

Vinculación a nivel de contacto

Todos los correos de la dirección de un contacto se conectan al negocio — pasados y futuros. Úsalo solo cuando un contacto equivale a un negocio y quieres que todo lo suyo sea visible automáticamente.

Ejemplo: un consultor con una propuesta para un fundador — cada correo trata sobre la misma oportunidad.

Cuál elegir

Si no estás seguro, usa el nivel de conversación. Es más preciso y evita mezclas accidentales. El error más común es dejar el interruptor en nivel de contacto cuando solo querías vincular una conversación — entonces cada correo futuro de esa persona aparece en el negocio.

Cómo cambiar el tipo de vinculación después

Abre el negocio, busca la sección Contactos vinculados en el panel de detalles, y cambia o quita el tipo de vinculación allí. Si las etiquetas persisten en Gmail tras desvincular, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact con la dirección de correo afectada.