Cómo importar organizaciones desde CSV

Importar organizaciones es útil cuando tienes una lista de empresas de otro CRM, una hoja de cálculo o una base de datos interna. Crea registros a nivel de cuenta antes de que vincules contactos y negocios.

Prepara el CSV

Una fila por empresa. Nombre de la organización en cada fila (obligatorio). Añade: Sitio web, Descripción, Responsable, Sector, Tamaño de la empresa, campos personalizados. Guarda como .csv. Crea los campos personalizados para organizaciones en Ajustes → Campos de datos antes de importar, para que estén disponibles al mapear columnas.

Importa organizaciones

Organizaciones → opción de importar → sube el CSV → empareja cada columna con el campo correspondiente → Confirmar. Tras la importación, abre algunas manualmente para comprobar nombres, sitios web y campos personalizados. Luego vincula los contactos a las organizaciones desde la página de detalles del contacto. Si tienes una importación compleja con contactos, organizaciones y negocios juntos, usa el formulario en teamopipe.com/en/contact o el chat en la esquina inferior derecha antes de subir el archivo — planificar el mapeo de antemano es más fácil que limpiar duplicados después.