Cómo importar organizaciones desde CSV

Usa la importación de organizaciones para empresas, cuentas, socios u otras organizaciones que quieras gestionar en Teamopipe. Si migras varios tipos de registros, importa primero las organizaciones, luego los contactos y después los negocios.

Prepara tu archivo

Crea una fila por organización, con los nombres de columna en la primera fila. Organization Name es obligatorio. Las columnas opcionales útiles son Website, Description, Assignee Email y tus propios campos personalizados de organización.

Si quieres importar una columna personalizada, crea antes ese campo de organización en Configuración → Campos de datos, para que esté disponible al asignar columnas. Para empezar con facilidad, haz clic en Download template en Configuración → Importar / Exportar.

Teamopipe acepta archivos .csv, .xls y .xlsx de hasta 10 MB y lee solo la primera hoja.

Importa organizaciones

1. Ve a Configuración → Importar / Exportar.
2. En la tarjeta de Organizaciones, haz clic en Importar CSV.
3. Sube tu archivo y haz clic en Continue.
4. En el paso Mapping, asigna Organization Name y las demás columnas que quieras traer.
5. Deja Don't import en las columnas que no necesites y haz clic en Continue.
6. En el paso Preview, revisa el recuento de filas listas y las primeras cinco filas.
7. Haz clic en Start Import.

Revisa el resultado

Abre Organizaciones y busca algunas empresas importadas. Comprueba el nombre, el sitio web, la descripción, el responsable y los campos personalizados. Después vincula contactos a organizaciones desde los registros de contacto.

Si importas contactos a continuación, ten en cuenta que una columna con el nombre de la organización no rellena automáticamente el campo Organization ID del importador de contactos.

Problemas habituales

• Continue está desactivado: asigna el campo obligatorio Organization Name.
• Falta una columna personalizada: crea el campo de organización en Configuración → Campos de datos y vuelve a iniciar la importación.
• Los sitios web se ven inconsistentes: usa direcciones completas como https://acme.example en todas las filas.
• Aparecen organizaciones duplicadas: elimina los duplicados del archivo antes de importar. Cada fila lista crea un registro.
• La ventana se cierra después de Continue: consulta la pantalla de importación desaparece al hacer clic en Continue.

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Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.