Cómo se crean los contactos a partir de negocios de correo
Cuando creas un negocio desde un correo, Teamopipe usa la información del remitente para crear o conectar un contacto automáticamente; es una de las razones por las que crear negocios desde Gmail es más rápido que introducir los datos a mano.
Qué ocurre
- Abres un correo en Gmail y haces clic en el icono de Teamopipe.
- Eliges crear un negocio y seleccionas el pipeline.
- Teamopipe crea un contacto a partir del remitente, o conecta un contacto existente que tenga la misma dirección de correo.
- El contacto queda vinculado al nuevo negocio.
Qué se captura
El dato más fiable es la dirección de correo. Según lo que facilite Gmail, el contacto también puede mostrar un nombre. Los contactos creados automáticamente a veces parecen incompletos.
Limpia el contacto
Abre el contacto (Contactos en la barra lateral izquierda) y añade lo que falte:
- Nombre y apellido, en campos separados.
- Teléfono, si lo tienes.
- Organization: vincula a la persona con su empresa. Consulta cómo vincular contactos a organizaciones.
Un contacto, varios negocios
Una persona puede estar conectada a varios negocios. Un diseñador web con un cliente en tres proyectos debería tener un contacto vinculado a tres negocios distintos; usa la vinculación a nivel de hilo para que los correos del Proyecto A no aparezcan en el Proyecto B. Consulta vinculación a nivel de contacto frente a nivel de hilo.
Evita contactos duplicados
Antes de crear un contacto manualmente, busca por nombre o correo en Contactos. Los duplicados dificultan ver el historial completo de la relación. Si la persona ya existe, vincula el contacto existente a tu negocio en lugar de crear otro.
Si se vinculó el contacto equivocado
Abre el negocio y revisa Contactos vinculados en la pestaña Detalles. Quita el contacto equivocado y añade el correcto con Añadir contacto.
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Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.