Contactos y organizaciones: cuándo usar cada uno

6 de julio de 2026

Los contactos son personas. Las organizaciones son empresas. Los negocios son oportunidades. Usar los tres correctamente mantiene Teamopipe ordenado a medida que crecen tus relaciones.

Usa contactos para las personas

Nombre, correo, teléfono, cargo. Ejemplo: María Jones es la responsable de marketing a la que escribes por un rediseño; María es el contacto.

Usa organizaciones para las empresas

Nombre de la empresa, sitio web, sector, tamaño de la empresa. Ejemplo: Acme Corp es donde trabaja María. Si también hablas con el CEO y con el responsable de finanzas de Acme, los tres contactos pertenecen a la misma organización.

Usa negocios para las oportunidades

Valor del negocio, etapa, fecha de cierre, estado de la propuesta. Ejemplo: Acme Corp - Rediseño web es el negocio, con María y su CEO vinculados.

Una regla sencilla

Pregúntate: ¿cambiará esta información si la persona cambia de trabajo? Si sí, es del contacto. Si no, es de la organización. Si solo se aplica a una oportunidad, es del negocio.

Un ejemplo práctico

María Jones (contacto) trabaja en Acme Corp (organización). Su número de teléfono está en su contacto. El sector y el tamaño de la empresa están en la organización. El valor, la etapa y la fecha de cierre prevista del proyecto de rediseño están en el negocio Acme Corp - Rediseño web. Si María se pasa a otra empresa, cambias su campo Organization; Acme Corp, sus otros contactos y el negocio se quedan como están.

Configúralo en orden

Crea la organización si trabajas con varias personas de la empresa. Consulta cómo funcionan las organizaciones.
Crea los contactos y vincula cada uno a la organización. Consulta cómo vincular contactos a organizaciones.
Crea el negocio y vincula los contactos adecuados. Consulta cómo crear un negocio manualmente.

¿Necesitas organizaciones siquiera?

Aportan más valor cuando tratas con regularidad con varias personas de la misma empresa, o cuando llevas la información a nivel de cuenta por separado de las personas. Un autónomo con un contacto por cliente puede arreglarse bien solo con contactos.

Errores habituales

Poner el nombre de la empresa en el campo de nombre de un contacto. Usa el campo Organization en su lugar.
Guardar el precio de un negocio en el contacto. El precio pertenece al negocio.
Crear un contacto nuevo para la misma persona cada vez que escribe. Busca primero para evitar duplicados.

Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.