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Cómo importar contactos desde CSV

6 de julio de 2026

Importa contactos cuando vengas de otro CRM o ya tengas tu lista de contactos en una hoja de cálculo. Teamopipe acepta archivos .csv, .xls y .xlsx de hasta 10 MB. En los libros de Excel solo se importa la primera hoja.

Antes de empezar

  • Pon un contacto en cada fila, con los nombres de columna en la primera fila.
  • Da a cada contacto un First name. Es el único campo obligatorio de un contacto.
  • Usa columnas separadas para First name y Last name.
  • Pon una sola dirección de correo y un solo teléfono en cada celda.
  • Llama Phone a la columna del teléfono. Una columna llamada "Phone number" no se asigna automáticamente.
  • Elimina filas vacías, celdas combinadas, fórmulas y contactos duplicados. Cada fila crea un contacto nuevo.

La forma más fácil de empezar: ve a Configuración → Importar / Exportar y haz clic en Download template en la tarjeta de Contactos. Las columnas de la plantilla incluyen First name, Last name, Email, Phone y Description.

Importa el archivo

  1. Ve a Configuración → Importar / Exportar.
  2. En la tarjeta de Contactos, haz clic en Importar CSV.
  3. Suelta tu archivo en el área de carga, o elígelo en tu ordenador, y haz clic en Continue.
  4. En el paso Mapping, asigna cada campo de Teamopipe a una columna de tu archivo. Los encabezados habituales como First name, Last name, Email, Phone y Description se asignan automáticamente.
  5. Deja Don't import en las columnas que no necesites y haz clic en Continue.
  6. En el paso Preview, revisa las primeras cinco filas y los recuentos de filas listas, campos asignados, campos sin asignar y filas totales.
  7. Si la vista previa es correcta, haz clic en Start Import.

Un número alto de campos sin asignar es un motivo para revisar la asignación, no necesariamente un problema de tus filas.

Vincular contactos con organizaciones

El importador de contactos ofrece un campo Organization ID, no una búsqueda por nombre de empresa. Una columna con "Acme Consulting" no se puede asignar directamente a él. Importa primero tus organizaciones y después vincula los contactos a ellas desde los registros.

Revisa el resultado

Abre Contactos, busca dos o tres personas importadas y comprueba su correo, teléfono, descripción y campos personalizados. Si algo está mal, corrige el archivo de origen y vuelve a importar solo las filas afectadas, para no crear duplicados. Una buena costumbre es importar primero cinco o diez filas y revisarlas antes de importar el archivo completo.

Importar desde otro CRM

Si no puedes continuar

  • Comprueba que cada fila tiene un First name y que la primera fila contiene encabezados de columna únicos.
  • Guarda el archivo de nuevo como CSV UTF-8, o prueba con el archivo .xlsx original.
  • Si una columna sigue sin asignar, elígela manualmente en el desplegable.
  • Si la ventana se cierra después de hacer clic en Continue, consulta la pantalla de importación desaparece al hacer clic en Continue.

Artículos relacionados: cómo preparar un archivo CSV para importar, importación y exportación CSV: guía completa, cómo crear y editar contactos manualmente.

Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.

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