Cómo funcionan las organizaciones en Teamopipe

Las organizaciones son las empresas a las que pertenecen tus contactos. Si vendes a empresas en lugar de a particulares, te dan una vista a nivel de cuenta: todos los contactos de una empresa, todos sus negocios, notas, tareas y campañas en un solo lugar.

Crea una organización

1. Haz clic en Organizaciones en la barra lateral izquierda.
2. Haz clic en + New Organization.
3. Rellena el nombre, el sitio web, la descripción, el responsable y los campos personalizados que quieras.
4. Guarda.

Nota: las organizaciones se crean manualmente; no se crean automáticamente desde el correo como los contactos. Para crear muchas a la vez, consulta cómo importar organizaciones desde CSV.

La página de la organización

Haz clic en cualquier organización para abrir su página. La pestaña Resumen reúne todo sobre la empresa; la pestaña Actividad muestra un historial cronológico de interacciones.

• Contactos — todas las personas de esta empresa vinculadas a la organización.
• Negocios — todos los negocios vinculados a contactos de esta organización.
• Notas y tareas — notas y seguimientos a nivel de cuenta, separados de los contactos y negocios individuales.
• Campañas — campañas que incluyeron contactos de esta organización.
• Panel derecho — nombre, sitio web, descripción, responsable y campos personalizados.

Vincula contactos a una organización

El vínculo se hace desde la página del contacto: abre el contacto, busca el campo Organization en el panel derecho y selecciona la empresa. El contacto aparece entonces automáticamente bajo la organización. También puedes hacer clic en + Añadir contacto en la sección Contactos del resumen de la organización. Consulta cómo vincular contactos a organizaciones.

Campos personalizados para organizaciones

Registra datos a nivel de cuenta como el sector, el tamaño de la empresa, los ingresos anuales o el nivel. Ve a Configuración → Campos de datos, abre la pestaña Organizaciones y crea un campo; aparece en el panel derecho de todas las páginas de organización. Consulta cómo crear un campo personalizado.

Un ejemplo práctico

Crea Acme Consulting, vincula a Alex Morgan y a un contacto de finanzas, y añade a Alex un negocio `Acme Consulting — Rediseño web`. Abre la página de Acme Consulting y deberías ver ambos contactos, el negocio y las notas o tareas que añadiste a nivel de cuenta.

Elimina una organización

Abre la página de la organización → menú de tres puntos → Delete. Los contactos y negocios vinculados no se eliminan: los contactos simplemente se quedan sin organización asignada.

Cuándo merece la pena configurar organizaciones

Aportan más valor cuando tratas con regularidad con varios contactos de la misma empresa, o cuando llevas la información a nivel de cuenta por separado de las personas. Un autónomo con un contacto por cliente puede que no las necesite en absoluto. Consulta contactos y organizaciones.

Si un contacto no aparece bajo la organización

Abre el contacto y comprueba que su campo Organization está establecido en esta empresa. Busca una organización duplicada con un nombre ligeramente distinto.

Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.