Cómo funcionan las organizaciones en Teamopipe
Las organizaciones son las empresas a las que pertenecen tus contactos. Si vendes a empresas en lugar de a particulares, te dan una vista a nivel de cuenta — todos los contactos de una empresa, todos sus negocios, notas, tareas y campañas en un solo lugar. Disponible en ambos planes.
Crear una organización
- Haz clic en Organizaciones en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en + Nueva organización.
- Rellena el nombre, sitio web, descripción, responsable y cualquier campo personalizado, luego guarda.
Nota: las organizaciones se crean manualmente — no se crean automáticamente desde un correo como los contactos.
La página de detalles de la organización
Haz clic en cualquier organización para abrir su página. La pestaña Resumen reúne todo sobre la empresa; la pestaña Actividad muestra un historial cronológico de interacción.
- Contactos — todas las personas de esta empresa vinculadas a la organización
- Negocios — todos los negocios vinculados a contactos de esta organización
- Notas y tareas — notas y seguimientos a nivel de cuenta, separados de contactos y negocios individuales
- Campañas — campañas que incluyeron contactos de esta organización
- Columna derecha — nombre, sitio web, descripción, responsable y campos personalizados
Vincular contactos a una organización
El vínculo se hace desde la página del contacto: abre el contacto, busca el campo Organización en la columna derecha y selecciona la empresa. El contacto aparecerá entonces automáticamente en la organización. También puedes hacer clic en + Añadir contacto en la sección Contactos del resumen de la organización. Más detalles en «Cómo vincular contactos a organizaciones».
Campos personalizados para organizaciones
Registra datos a nivel de cuenta — sector, tamaño de la empresa, facturación anual, nivel de cliente. Ve a Ajustes → Campos de datos, crea el campo y establece su ámbito como organizaciones; aparecerá en la columna derecha de cada organización.
Eliminar una organización
Abre la página de la organización → menú de tres puntos → Eliminar. Los contactos y negocios vinculados no se eliminan — los contactos simplemente se quedan sin organización asignada.
Cuándo vale la pena configurar organizaciones
Aportan más valor cuando tratas regularmente con varios contactos de la misma empresa, o cuando registras datos a nivel de cuenta separados de las personas individuales. Un freelancer independiente con un contacto por cliente puede no necesitarlas en absoluto — basta con Contactos. Consulta «Contactos frente a organizaciones — cuándo usar cada uno».
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact — solemos responder en 4 horas los días laborables.