Контакты и организации
Всё о контактах, организациях и привязке переписки в Teamopipe.
Контакты
Как работают контакты в Teamopipe
Какую информацию содержит запись контакта, как создаются контакты и как они связаны со сделками, задачами, кампаниями и организациями.
Контакты и организации — когда что использовать
Узнайте, что относится к контакту, организации или сделке, на разобранном примере и с простым правилом, куда класть информацию.
Как создать и отредактировать контакты вручную
Создайте контакт через форму, отредактируйте его позже, избегайте дубликатов и свяжите человека с организацией или сделкой.
Как контакты создаются из сделок по письмам
Что Teamopipe берёт у отправителя при создании сделки из письма, как привести в порядок автоматически созданные контакты и как избежать дубликатов.
Как импортировать контакты из CSV
Подготовьте файл контактов, сопоставьте столбцы, просмотрите первые строки и импортируйте контакты из CSV, XLS или XLSX — и что проверить после импорта.
Организации
Как работают организации в Teamopipe
Создавайте организации, привязывайте контакты, читайте страницу организации, добавляйте пользовательские поля уровня аккаунта и решайте, нужны ли вам организации вообще.
Как привязать контакты к организациям
Привяжите контакт к организации со страницы контакта или страницы организации, привяжите нескольких людей к одной компании и исправьте контакты, которые не отображаются.
Как импортировать организации из CSV
Импортируйте список компаний или клиентов в Teamopipe как организации — обязательные столбцы, пошаговое сопоставление, проверка результата и решение частых проблем.
Связь с email
Как работает привязка писем в Teamopipe
Как работают два режима привязки, как добавлять, просматривать и удалять связи между цепочками Gmail и сделками и как исправить самые частые проблемы с привязкой.
Привязка на уровне контакта и на уровне цепочки
Сравните два режима привязки писем на примерах, выберите подходящий для каждой сделки и переключите сделку с одного режима на другой.
Как связать ещё одну цепочку писем с существующей сделкой
Подключите повторное письмо, пересланное сообщение или новую переписку к уже созданной сделке с помощью привязки на уровне цепочки и проверьте результат.
Как отвязать письмо от сделки
Удалите связь между цепочкой Gmail и сделкой, не удаляя ни то, ни другое, и что делать, если метка Teamopipe остаётся на письме.
Почему все письма от одного человека появляются в сделке
Почему сделка показывает все письма одного контакта, как переключить её на привязку на уровне цепочки и как избежать этого в следующих сделках.
Как подключить почту и пользоваться разделом «Входящие»
Подключите аккаунт Gmail, чтобы читать письма, отвечать на них и связывать их с записями прямо из «Входящих» Teamopipe и сделок, а также что делать, если раздел пуст или отключён.