Контакты и организации

Всё о контактах, организациях и привязке переписки в Teamopipe.

14 статей

Контакты

Объясняет записи контактов, их содержимое и связь с сделками, задачами, кампаниями и организациями.

Как решить, должна ли информация быть контактом, организацией или сделкой.

Показывает, как добавлять контакты, не начинающиеся с письма, и как держать записи контактов в чистоте.

Объясняет автоматическое создание контакта, когда пользователь создаёт сделку из переписки.

Показывает, как подготовить и импортировать данные контактов в Teamopipe.

Объясняет записи организаций, их содержимое и когда компании следует отслеживать отдельно от контактов.

Показывает, как связать запись контакта с компанией, чтобы Teamopipe мог показать полное отношение на уровне аккаунта.

Как подготовить и импортировать список компаний или аккаунтов в Teamopipe как организации.

Привязка переписки связывает сделки с перепиской Gmail, чтобы вы могли вернуться к ней из сделки, а Teamopipe мог помечать письма по этапу.

Teamopipe даёт вам два режима привязки переписки. Правильный выбор предотвращает появление писем в неправильной сделке.

Показывает, как связать новую переписку Gmail с уже существующей сделкой в Teamopipe.

Как убрать привязку между перепиской Gmail и сделкой Teamopipe.

Объясняет, почему все письма от одного человека появляются в сделке, и как это изменить.

Подключите аккаунт Gmail, чтобы читать письма, отвечать на них и привязывать их к записям из раздела Входящие и карточек сделок Teamopipe.