Как связать ещё одну цепочку писем с существующей сделкой
Когда потенциальный клиент пишет вам в новой цепочке — повторное письмо, ответ на другое сообщение или совсем новое письмо, — вы можете подключить её к уже созданной сделке.
Прежде чем начать
Расширение Teamopipe должно быть активно в Gmail (нажмите значок Teamopipe и выберите Использовать Teamopipe с этой учетной записью, если боковая панель не отображается), а сделка уже должна существовать.
Привяжите новую цепочку к существующей сделке
- Откройте цепочку писем в Gmail.
- Нажмите значок Teamopipe.
- Найдите существующую сделку по названию и выберите её.
- Выберите привязку на уровне цепочки.
- Сохраните.
Новая цепочка теперь связана с той же сделкой.
Используйте здесь привязку на уровне цепочки
Привязывая вторую цепочку, всегда выбирайте уровень цепочки, а не уровень контакта. Уровень контакта втянул бы в сделку все письма этого человека, в том числе не относящиеся к ней. Уровень цепочки прикрепляет только эту конкретную переписку.
Проверьте в сделке
Откройте сделку и нажмите вкладку Messages. Должны отображаться обе цепочки. Если цепочки нет, повторите шаги привязки из этой цепочки Gmail.
Пример
Вы создали `Acme Consulting — Website Redesign` из первого письма Марии. Через неделю Мария пересылает бриф проекта в новой цепочке. Откройте новую цепочку, нажмите значок Teamopipe, выберите сделку Acme, оставьте уровень цепочки включённым и сохраните. Теперь в сделке видны обе переписки, а письма Марии по другим проектам остаются за её пределами.
Если сделка не находится в поиске
Проверьте написание и то, в каком пайплайне вы её ожидаете. Если расширение не отвечает, перезагрузите Gmail.
Если привязана не та цепочка
Откройте сделку и удалите связь. См. как отвязать письмо от сделки.
Похожие статьи: как работает привязка писем, привязка на уровне контакта и на уровне цепочки, как создать сделку из письма.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.