Как контакты создаются из сделок по электронной почте

Когда вы создаёте сделку из письма, Teamopipe использует данные отправителя, чтобы автоматически создать или связать контакт — это одна из причин, почему создание сделок из Gmail быстрее, чем вручной ввод данных.

Что сохраняется

Самая надёжная часть данных — это e-mail. В зависимости от того, что предоставляет Gmail, контакт также может показывать имя. Автоматически созданные контакты иногда выглядят неполными — откройте контакт и добавьте имя, фамилию, телефон и организацию как быстрый шаг по наведению порядка.

Один контакт, несколько сделок

Один человек может быть связан с несколькими сделками. У веб-дизайнера с одним клиентом и тремя проектами должен быть один контакт, привязанный к трём разным сделкам — используйте привязку на уровне переписки, чтобы письма проекта A не появлялись в проекте B.

Избегайте дублирования контактов

Перед тем как создавать контакт вручную, поищите по имени или e-mail в разделе Контакты. Дубликаты усложняют просмотр полной истории отношений.