Как работают контакты в Teamopipe
Контакты — это люди, стоящие за вашими сделками. У каждого контакта есть отдельная страница, где видны привязанные сделки, история переписки, задачи, заметки и пользовательские поля — полная картина отношений в одном месте. Доступно на обоих тарифах.
Как создаются контакты
Автоматически из сделки: когда вы создаёте сделку из письма, адрес отправителя сохраняется как привязанный контакт. В большинстве случаев ваш список контактов складывается сам собой по мере того, как вы работаете со сделками — контакт появляется и в разделе сделки Привязанные контакты, и в общем списке контактов.
Вручную: нажмите Контакты в левой боковой панели → + Новый контакт, заполните данные (имя, e-mail, телефон, организация, пользовательские поля) и сохраните. Используйте это для людей, которые появились без письма — рекомендация, контакт с конференции, потенциальный клиент, найденный онлайн.
Страница деталей контакта
Нажмите на любого контакта, чтобы открыть его страницу. Вкладка Обзор собирает данные об отношениях; в правой колонке — детали контакта; вкладка Активность показывает полную историю взаимодействия.
- Сделки — каждая сделка, связанная с этим контактом, со ссылкой на переписку
- Заметки — заметки в свободной форме о человеке, отличные от комментариев к сделке
- Задачи — следующие действия, назначенные этому контакту или относящиеся к нему
- Кампании — кампании, в которые был включён этот контакт
- Правая колонка — e-mail, телефон, имя, привязанная организация, ответственный, описание и пользовательские поля
Редактирование контактов
Каждое поле на странице деталей редактируется — нажмите и введите или выберите; изменения сохраняются автоматически. Совет: автоматически созданные из письма контакты могут показывать свой e-mail вместо имени. Заполните имя и фамилию заранее, чтобы список контактов оставался читаемым.
Список контактов
Раздел Контакты показывает каждого контакта в вашем рабочем пространстве как объект поиска — ищите по имени или e-mail, фильтруйте по ответственному или организации и экспортируйте всё в CSV через опцию экспорта.
Удаление контакта
Откройте страницу контакта → меню три точки → Удалить. Это удаляет контакт, но не удаляет привязанные сделки или переписку. Если метки на уровне контакта в Gmail сохраняются после удаления, свяжитесь через чат или форму связи с указанием адресов, и мы уберём их вручную.
Пользовательские поля для контактов
Отслеживайте всё необходимое — отрасль, должность, ссылку на LinkedIn, предпочитаемый способ связи. Перейдите в Настройки → Поля данных, создайте поле и укажите его область применения как контакты; оно появится в правой колонке каждого контакта.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой связи на teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.