Как работают контакты в Teamopipe

Контакты — это люди, стоящие за вашими сделками. Каждый контакт имеет выделенную страницу, на которой отображаются связанные сделки, история электронных писем, задачи, заметки и пользовательские поля — полная картина отношений в одном месте.

Как создаются контакты

• Автоматически из сделки: когда вы создаете сделку из электронного письма, адрес отправителя захватывается как связанный контакт. Контакт отображается в разделе "Связанные контакты" сделки и в списке "Контакты".
• Вручную: нажмите Контакты в левой боковой панели → Создать контакт, заполните детали и сохраните. Требуется имя. Используйте это для людей, которые пришли вне электронной почты. См. как создавать и редактировать контакты вручную.
• Импортом: см. как импортировать контакты из CSV.

Два примера

B2B контакт: Алекс Морган, alex@acme.com, связанный с организацией "Acme Consulting" и сделкой "Acme Consulting — Website Redesign". B2C контакт: Сэм Ли, частный клиент с электронной почтой и телефоном без организации, связанный с одной сделкой.

Страница детали контакта

• Сделки — каждая сделка, на которую связан этот контакт.
• Заметки — свободные заметки о человеке, отдельно от комментариев к сделке.
• Задачи — последующие действия, назначенные этому контакту или о нем.
• Кампании — кампании, в которые был включен этот контакт.
• Правая колонка — электронная почта, телефон, имя, связанная организация, ответственный, описание и пользовательские поля.

Вкладка "Активность" показывает полную историю взаимодействия.

Редактирование контактов

Каждое поле на странице детали редактируется — нажмите и введите или выберите; изменения автоматически сохраняются. Контакты, автоматически созданные из электронного письма, могут отображать адрес электронной почты как имя, поэтому заполните имя и фамилию на раннем этапе.

Список контактов

Ищите по имени или электронной почте, фильтруйте по ответственному или организации и экспортируйте в CSV. Ищите перед созданием контакта, чтобы избежать дубликатов, и свяжите человека с организацией вместо повторения информации о компании в описании.

Удаление контакта

Откройте страницу контакта → меню трех точек → Удалить. Это удаляет контакт, но не удаляет связанные сделки или потоки электронных писем. Если теги электронной почты на уровне контакта сохраняются в Gmail после удаления, свяжитесь с нами с пострадавшими адресами, и мы очистим их.

Пользовательские поля для контактов

Перейдите в Настройки → Поля данных, создайте поле и установите его область видимости на контакты; оно затем появится в правой колонке каждой страницы контакта. См. как работают пользовательские поля.

Связанные статьи: контакты и организации, как связывать контакты с организациями.

Если у вас возникли проблемы, используйте чат в правом нижнем углу или форму обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.