Как работает привязка переписки в Teamopipe

Привязка переписки — это способ, которым Teamopipe связывает переписку Gmail со сделками — сделайте это правильно, и ваша почта остаётся автоматически организованной; сделайте неправильно — и неожиданные письма появятся в сделках. Здесь описаны два режима привязки, как добавлять и убирать привязки, и как просматривать привязанные письма.

Два режима привязки

У каждой сделки есть режим привязки, который контролирует, какие письма в ней появляются. Вы устанавливаете его при создании сделки из письма, и Teamopipe запоминает ваш последний выбор.

Привязка на уровне контакта

Все письма с адреса контакта связываются со сделкой — прошлые и будущие, без каких-либо действий с вашей стороны. Лучше всего подходит для схемы «один человек — одна сделка»: консультант с одним клиентским проектом, где всё от этого человека относится к одному и тому же.

Привязка на уровне переписки

Привязывается только конкретная переписка, которую вы привязали; ответы в ней продолжают появляться в сделке. Другие письма от того же отправителя — нет. Лучше всего подходит, когда один человек участвует в нескольких отдельных сделках.

Настройка и изменение режима привязки

При создании сделки из письма всплывающее окно показывает переключатель между «привязать к переписке» и «привязать к контакту» — установите его перед выбором воронки. Чтобы изменить его для существующей сделки, откройте сделку, перейдите в раздел Привязанные контакты (вверху справа в панели) и переключите тип привязки там. Полное сравнение в статье «Привязка на уровне контакта против привязки на уровне переписки».

Добавление контактов и дополнительных переписок к сделке

Сделка может иметь несколько привязанных контактов — полезно, когда задействованы несколько людей из одной компании. Откройте сделку, нажмите «Выбрать контакт...» в разделе Привязанные контакты и выберите из списка.

Чтобы привязать дополнительную переписку — пересланную беседу или письмо от контакта с другого адреса — откройте переписку в Gmail, нажмите на иконку Teamopipe в панели инструментов и выберите существующую сделку. Оставьте переключатель на «привязать к переписке», если хотите только эту конкретную переписку.

Просмотр привязанных писем

Из сделки: нажмите на иконку стрелки рядом с контактом в разделе Привязанные контакты, чтобы перейти в переписку Gmail; в списочном виде используйте иконку стрелки в начале строки сделки. Со страницы контакта: вкладка Обзор перечисляет все его сделки со ссылками на переписку, а вкладка Активность показывает полную историю.

Удаление привязки

Откройте сделку, найдите контакт в разделе Привязанные контакты и воспользуйтесь опцией удаления — его письма перестают появляться в сделке с этого момента. Если письма продолжают появляться, другой привязанный контакт с привязкой на уровне контакта может совпадать по адресу отправителя.

Частые проблемы

• Все письма от одного человека появляются в сделке — активна привязка на уровне контакта; переключитесь на уровень переписки в разделе Привязанные контакты.
• Письма из одной сделки появляются в другой — две сделки имеют общий контакт с привязкой на уровне контакта; переключите одну или обе сделки на уровень переписки.
• Метка сделки остаётся на письмах после её удаления — свяжитесь через чат или форму связи с указанием адресов, и мы её уберём.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой связи на teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.