Почему все письма от одного человека появляются в сделке

Если все письма от одного человека появляются в сделке, в ней включена привязка на уровне контакта для адреса email этого человека. Так задумано, но это может быть не то, что вы хотели.

Что делает привязка на уровне контакта

Когда вы привязываете сделку в режиме уровня контакта, все прошлые и будущие письма с адреса этого контакта появляются в сделке — а не только цепочка, из которой вы её создали. Это удобно, когда один человек означает одну сделку. Это создаёт шум, когда у вас несколько сделок с одним и тем же человеком.

Проверьте

1. Откройте сделку.
2. Откройте вкладку Messages и посмотрите, какие письма в ней перечислены.
3. Перейдите в раздел Связанные контакты и посмотрите тип привязки для контакта.

Исправьте

1. Откройте сделку и перейдите в раздел «Связанные контакты».
2. Найдите контакт и переключите привязку с уровня контакта на уровень цепочки.
3. Снова проверьте вкладку Messages. Теперь отображаются только та цепочка или цепочки, которые вы привязали вручную.

Если нужна пропавшая цепочка, откройте её в Gmail, нажмите значок Teamopipe, выберите сделку и привяжите её на уровне цепочки. См. как связать ещё одну цепочку писем с существующей сделкой.

Если письма всё равно появляются

Возможно, другая сделка использует тот же контакт с привязкой на уровне контакта. Проверьте другие сделки с этим человеком и переключите их тоже на уровень цепочки.

Как предотвратить это в следующий раз

Когда вы создаёте сделку из письма, установите переключатель на «link to thread» до выбора пайплайна, если только вы не уверены, что каждое письмо от этого человека относится к этой единственной сделке. Teamopipe запоминает ваш последний выбор, поэтому проверяйте переключатель каждый раз.

Похожие статьи: привязка на уровне контакта и на уровне цепочки, как работает привязка писем, как отвязать письмо от сделки.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.