Как создать и отредактировать контакты вручную
Ручные контакты удобны, когда вы знаете, что человек должен быть в вашей CRM, но цепочки писем или сделки пока нет — рекомендации, лиды с мероприятий, знакомства через партнёров, будущие клиенты. Контакт — это один человек.
Создание контакта
- Нажмите Contacts на левой боковой панели.
- Нажмите Create contact.
- Введите First name. Это единственное обязательное поле.
- При желании добавьте фамилию, организацию, email, ответственного, описание и номер телефона.
- Нажмите Submit.
Указывайте в поле First name настоящее имя человека — не вписывайте туда адрес электронной почты лишь ради выполнения требования. Добавляйте email, когда это возможно: это самый полезный идентификатор для связывания писем и импорта данных.
Редактирование контакта
- Найдите контакт по имени или email и откройте его.
- Нажмите на поле, которое хотите изменить.
- Введите исправленное значение и сохраните либо щёлкните в стороне — в зависимости от поля.
- Проверьте, что в списке контактов отображается обновлённое значение.
Поля включают имя, email, телефон, организацию, ответственного, описание и ваши пользовательские поля.
Как избежать дубликатов
Прежде чем создавать новый контакт, выполните поиск по имени и email. Если человек уже есть, обновите эту запись и свяжите её с нужной организацией или сделкой.
Свяжите контакт с организацией
Используйте поле Organization, чтобы связать человека с существующей организацией, например Acme Consulting. Если организации ещё нет, сначала создайте её, затем вернитесь к контакту. См. как связать контакты с организациями.
Создание многих контактов сразу
Используйте Настройки → Импорт / Экспорт и карточку Contacts. Для импорта тоже обязательно First name, а метка сопоставления для столбца с телефоном — Phone, тогда как в форме контакта написано Phone number. См. как импортировать контакты из CSV.
Поддерживайте читаемость данных контактов
Указывайте имя и фамилию в отдельных полях, связывайте организации, назначайте ответственных и используйте единый формат телефонных номеров.
Похожие статьи: контакты и организации — когда что использовать, как работают организации, как создать сделку вручную.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.