Как создать и редактировать контакты вручную

Ручные контакты полезны, когда вы знаете, что человек должен быть в вашей CRM, но переписки или сделки ещё нет — рекомендации, контакты с мероприятий, знакомства от партнёров, будущие лиды.

Создайте контакт вручную

Контакты → Новый контакт → введите имя и e-mail → добавьте телефон, организацию, ответственного → Сохранить. Всегда добавляйте e-mail, когда это возможно — это самый полезный идентификатор для привязки и импорта данных.

Редактируйте контакт

Контакты → ищите по имени или e-mail → нажмите на контакт → нажмите на любое поле, чтобы его отредактировать. Поля включают имя, e-mail, телефон, организацию, ответственного, описание и пользовательские поля.

Держите данные контактов в порядке

Добавляйте имя и фамилию, привязывайте организации, назначайте ответственного и используйте единый формат телефонного номера.