Привязка на уровне контакта и на уровне цепочки

В Teamopipe есть два режима привязки писем, потому что переписка в Gmail не всегда аккуратно соответствует сделкам в CRM. Правильный выбор сохраняет чистоту пайплайна и не даёт посторонним письмам попадать не в ту сделку.

Привязка на уровне цепочки

К сделке привязывается только выбранная цепочка Gmail. Ответы в этой цепочке остаются связанными. Новые письма от того же отправителя автоматически не добавляются. Используйте этот режим, когда один и тот же человек участвует в нескольких отдельных сделках.

Пример: фрилансер работает с одной компанией над тремя проектами. Привязка на уровне цепочки хранит письма каждого проекта в своей сделке.

Привязка на уровне контакта

Все письма с адреса контакта связываются со сделкой — прошлые и будущие. Используйте этот режим, только когда один контакт равен одной сделке и вы хотите, чтобы всё от него было видно автоматически.

Пример: консультант с одним предложением для одного основателя — каждое письмо касается одной и той же возможности.

Что выбрать

1. Есть ли у этого человека или появится ли у него больше одной сделки с вами? Если да, выберите уровень цепочки.
2. Относится ли каждое письмо от этого человека к этой единственной сделке? Если да, можно выбрать уровень контакта.
3. Если вы не уверены, выберите уровень цепочки. Он точнее и предотвращает случайное смешивание.

Самая частая ошибка — оставить переключатель на уровне контакта, когда вы хотели привязать только одну цепочку: тогда каждое будущее письмо от этого человека появляется в сделке.

Измените тип привязки позже

1. Откройте сделку.
2. Найдите раздел Связанные контакты в панели деталей.
3. Измените или удалите тип привязки там.
4. Откройте вкладку Messages и проверьте, что остались нужные письма.

Если метки остаются в Gmail после отвязки

Сначала обновите Gmail. Если метка Teamopipe всё ещё на цепочке, проверьте, нет ли другой сделки с привязкой на уровне контакта для того же адреса. Если она всё равно отображается, напишите через чат в правом нижнем углу или форму обратной связи, указав адрес email, которого это касается.

Похожие статьи: как работает привязка писем, как связать ещё одну цепочку писем с существующей сделкой, почему все письма от одного человека появляются в сделке.

Обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.