Как подключить почту и пользоваться разделом Входящие
Раздел Входящие переносит вашу почту в Teamopipe. Здесь можно читать письма и отвечать на них, видеть, какие из них относятся к записям CRM, и привязывать остальные — в веб-приложении или в расширении для Gmail.
Подключите почтовый аккаунт
- Откройте Настройки → Коммуникации.
- В разделе Мои каналы нажмите Connect Gmail (подключить Gmail).
- Выберите аккаунт Google и разрешите доступ.
На любом тарифе каждый пользователь может подключить один почтовый аккаунт. Если подключение прервётся, на той же странице появится возможность переподключиться.
Работа с разделом Входящие
Нажмите Входящие в левой боковой панели.
- В списке показаны последние письма. Письма, не привязанные к записи CRM, отмечены как Не связана.
- Откройте письмо, чтобы прочитать его и сразу ответить. Чтобы написать новое письмо, нажмите Новое сообщение.
- На панели справа показаны участники переписки. Нажмите Добавить к существующему контакту или Создать новый контакт, чтобы связать их с CRM.
Коллеги видят переписку только после того, как она привязана к записи CRM.
Почта в карточке сделки
Откройте сделку и перейдите на вкладку Messages (сообщения), чтобы увидеть её письма. В разделе Коммуникации сделки кнопка Создание начинает новое письмо, а Открыть полный ящик переводит в раздел Входящие.
В Gmail
Если вы работаете в Gmail, вы по-прежнему можете создавать сделки из писем и привязывать переписки к сделкам с помощью значка Teamopipe. См. как работает привязка писем.
Если возникнут проблемы, напишите в чат в правом нижнем углу или через форму обратной связи на teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.