Контакты против организаций — когда использовать каждое

Контакты — это люди. Организации — это компании. Сделки — это возможности. Правильное использование всех трёх держит Teamopipe понятным по мере роста ваших отношений.

Используйте контакты для людей

Имя, e-mail, телефон, должность. Пример: Мария Петрова — руководитель по маркетингу, которой вы пишете насчёт редизайна — Мария является контактом.

Используйте организации для компаний

Название компании, сайт, отрасль, размер компании. Пример: ООО «Акме» — это место, где работает Мария. Если вы также общаетесь с директором и финансовым директором из «Акме», все три контакта принадлежат одной и той же организации.

Используйте сделки для возможностей

Сумма сделки, этап, дата закрытия, статус предложения. Пример: «ООО Акме — Редизайн сайта» — это сделка, с которой связаны и Мария, и её директор.

Простое правило

Спросите себя: изменится ли эта информация, если человек сменит работу? Если да — контакт. Если нет — организация. Если это относится только к одной возможности — сделка.