Контакты и организации — когда что использовать
Контакты — это люди. Организации — это компании. Сделки — это возможности. Правильное использование всех трёх сохраняет порядок в Teamopipe по мере роста ваших отношений.
Контакты — для людей
Имя, email, телефон, должность. Пример: Мария Джонс — маркетинг-менеджер, которой вы пишете по поводу редизайна, — Мария и есть контакт.
Организации — для компаний
Название компании, сайт, отрасль, размер компании. Пример: Acme Corp — место, где работает Мария. Если вы также общаетесь с генеральным директором и финансовым менеджером Acme, все три контакта относятся к одной организации.
Сделки — для возможностей
Сумма сделки, этап, дата закрытия, статус предложения. Пример: Acme Corp - Website Redesign — это сделка, к которой привязаны и Мария, и её генеральный директор.
Простое правило
Спросите себя: изменится ли эта информация, если человек сменит работу? Если да — контакт. Если нет — организация. Если она относится только к одной возможности — сделка.
Разобранный пример
Мария Джонс (контакт) работает в Acme Corp (организация). Её номер телефона указан в контакте. Отрасль и размер компании — в организации. Сумма, этап и ожидаемая дата закрытия проекта по редизайну — в сделке Acme Corp - Website Redesign. Если Мария перейдёт в другую компанию, вы измените её поле Организация; Acme Corp, её другие контакты и сделка останутся как есть.
Настраивайте по порядку
- Создайте организацию, если вы работаете с несколькими людьми из компании. См. как работают организации.
- Создайте контакты и привяжите каждый к организации. См. как привязать контакты к организациям.
- Создайте сделку и привяжите нужные контакты. См. как создать сделку вручную.
Нужны ли вам организации вообще?
Больше всего пользы они приносят, когда вы регулярно работаете с несколькими людьми из одной компании или ведёте информацию на уровне аккаунта отдельно от отдельных людей. Фрилансеру-одиночке с одним контактом на клиента может хватить и одних контактов.
Частые ошибки
- Название компании в поле имени контакта. Используйте вместо этого поле «Организация».
- Цена сделки, записанная в контакте. Цена относится к сделке.
- Создание нового контакта для одного и того же человека каждый раз, когда он пишет. Сначала поищите, чтобы не создавать дубликаты.
Похожие статьи: как работают организации, как создавать и редактировать контакты вручную, как работают контакты.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.