Как работают организации в Teamopipe
Организации — это компании, которым принадлежат ваши контакты. Если вы продаёте бизнесам, а не частным лицам, они дают вам вид на уровне аккаунта — все контакты в компании, все их сделки, заметки, задачи и кампании в одном месте. Доступно на обоих тарифах.
Создание организации
- Нажмите Организации в левой боковой панели.
- Нажмите + Новая организация.
- Заполните название, сайт, описание, ответственного и любые пользовательские поля, затем сохраните.
Примечание: организации создаются вручную — они не создаются автоматически из письма, как это делают контакты.
Страница деталей организации
Нажмите на любую организацию, чтобы открыть её страницу. Вкладка Обзор собирает всё о компании; вкладка Активность показывает хронологическую историю взаимодействия.
- Контакты — все люди в этой компании, привязанные к организации
- Сделки — все сделки, привязанные к контактам этой организации
- Заметки и задачи — заметки и следующие действия на уровне аккаунта, отдельные от отдельных контактов и сделок
- Кампании — кампании, в которые были включены контакты этой организации
- Правая колонка — название, сайт, описание, ответственный и пользовательские поля
Привязка контактов к организации
Привязка делается с отдельной страницы контакта: откройте контакт, найдите поле Организация в правой колонке и выберите компанию. Контакт тогда автоматически появится в организации. Вы также можете нажать + Добавить контакт в разделе Контакты обзора организации. Полные детали в статье «Как привязать контакты к организациям».
Пользовательские поля для организаций
Отслеживайте данные на уровне аккаунта — отрасль, размер компании, годовой оборот, уровень клиента. Перейдите в Настройки → Поля данных, создайте поле и укажите его область применения как организации; оно появится в правой колонке каждой организации.
Удаление организации
Откройте страницу организации → меню три точки → Удалить. Привязанные к ней контакты и сделки не удаляются — у контактов просто не остаётся назначенной организации.
Когда стоит настраивать организации
Они дают больше всего ценности, когда вы регулярно общаетесь с несколькими контактами в одной компании или отслеживаете данные на уровне аккаунта отдельно от отдельных людей. Самостоятельному фрилансеру с одним контактом на клиента они могут быть не нужны вообще — достаточно одних Контактов. Смотрите «Контакты против организаций — когда использовать каждое».
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой связи на teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.