Conversão por etapa e probabilidade

No relatório de um único pipeline há duas coisas relacionadas: até onde os negócios avançam pelas etapas e qual a probabilidade de cada um fechar. As duas vêm das configurações do pipeline.

Conversão por etapa

Escolha um único pipeline no filtro Pipeline e aparece a seção de conversão por etapa. Ela usa os negócios criados dentro do período selecionado; cada barra mostra quantos chegaram àquela etapa, além da percentagem do grupo e de quantos foram perdidos naquela etapa.

• Incluir etapas puladas. Por padrão, um negócio só conta nas etapas em que esteve de facto. Marque esta caixa para contar também as etapas que ele pulou a caminho de uma posterior. Útil se a equipe arrasta negócios por várias colunas de uma vez.
• A diferença entre duas barras não é só perda. Parte dos negócios foi perdida; os restantes estão simplesmente ainda numa etapa anterior. A coluna de perdidos mostra qual é qual.
• Como o grupo é definido pela data de criação, negócios criados antes do período não aparecem aqui, por mais que tenham avançado.

Como definir a probabilidade

A probabilidade pode ser definida em dois lugares, e o valor do próprio negócio sempre vence o do estágio:

1. Por estágio: vá a Configurações → Pipelines, encontre o pipeline e defina a Vitória % ao lado de cada estágio. É o valor padrão que todos os negócios naquele estágio herdam. Mais em como personalizar as etapas.
2. Por negócio: abra o negócio e preencha o campo Probabilidade de ganhar quando o caso for diferente. Se deixar vazio, o negócio segue o estágio dele mesmo ao mudar de etapa. Veja como editar campos de negócios.

Todos os estágios começam em 100%, e isso é proposital: é melhor mostrar o pipeline pelo valor cheio do que reduzi-lo em silêncio com números que ninguém combinou. Até você mudá-los, o pipeline ponderado é igual ao aberto.

Onde a probabilidade aparece

O valor ponderado é o valor do negócio multiplicado pela sua probabilidade. Ele alimenta o cartão Pipeline ponderado e a previsão de receita. Só os negócios abertos são ponderados: os ganhos contam pelo valor cheio e os perdidos ficam de fora. Os valores são primeiro convertidos para a moeda do espaço de trabalho e só depois ponderados.

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