Importación y exportación de CSV — guía completa
CSV es la forma en que los datos entran y salen de Teamopipe. Puedes importar negocios, contactos y organizaciones desde cualquier archivo CSV, y exportar cualquiera de ellos en cualquier momento. Esto cubre ambas direcciones — cada ruta de importación y exportación disponible.
Exportar datos
Exportar negocios de un embudo
- Abre cualquier embudo.
- Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.
- Selecciona Exportar a CSV.
La exportación incluye todos los negocios de ese embudo con todos los campos — campos del sistema (nombre, etapa, responsable, fechas) y campos personalizados. Disponible en ambos planes. También puedes exportar los comentarios de negocios por separado desde el mismo menú.
Exportar contactos y organizaciones
Abre la sección Contactos u Organizaciones en la barra lateral izquierda y usa la opción de exportar. Si el botón de exportar aparece atenuado, la exportación autogestionada puede no estar aún disponible en tu versión de la extensión — contáctanos por el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact y prepararemos una exportación manual.
Importar datos
Importar negocios a un embudo
- Abre el embudo al que quieres importar.
- Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Importar CSV.
- Sube tu archivo y empareja las columnas del CSV con los campos de negocio de Teamopipe.
- Confirma la importación.
Importar contactos y organizaciones
Abre la sección Contactos u Organizaciones y usa la opción de importar, luego empareja columnas con campos. Para contactos, el correo es el identificador principal — cada fila debe tener una dirección de correo. Las importaciones de organizaciones requieren al menos un nombre; se pueden incluir sitio web y campos personalizados.
Plantillas de importación
Teamopipe ofrece plantillas CSV oficiales con los encabezados de columna correctos para contactos, organizaciones y negocios — usarlas evita errores de mapeo de columnas. Descárgalas en api.teamopipe.com/api/v2/docs (busca la sección Import), o solicita una mediante el formulario de contacto.
Preparar tu CSV
- Guarda como .csv (UTF-8), no .xlsx
- La primera fila debe ser encabezados de columna
- Elimina filas duplicadas antes de importar — cada fila crea un nuevo registro
- Sin celdas combinadas, hojas adicionales ni formato especial
- Usa un formato de fecha consistente — AAAA-MM-DD es lo más seguro
Problemas conocidos de importación
Si la pantalla de importación desaparece tras hacer clic en Continuar, actualiza la página y vuelve a intentarlo — es un problema conocido en algunas versiones de Chrome. Si persiste, contáctanos por chat o formulario y adjunta tu CSV; realizaremos la importación manualmente, normalmente en un día laborable.
Migrar desde otro CRM
¿Vienes de Streak, HubSpot, Pipedrive u otro CRM? Exporta tus datos allí como CSV e impórtalos aquí. Para migraciones desde Streak, hacemos la importación por ti sin coste — comparte tu archivo de exportación mediante el formulario de contacto. Para conjuntos de datos grandes o complejos (muchos embudos, muchos campos personalizados), contáctanos antes de importar y te asesoraremos sobre el mejor enfoque.
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact — solemos responder en 4 horas los días laborables.