Importación y exportación CSV: guía completa

El CSV es la forma de mover datos dentro y fuera de Teamopipe. La importación y la exportación están incluidas en todos los planes y todo está en un solo lugar: Configuración → Importar / Exportar.

Qué puedes importar

Configuración → Importar / Exportar tiene una tarjeta de importación para cada tipo de registro:

• Contacts: personas y sus datos de contacto
• Organizations: empresas
• Deals & Notes: negocios con su etapa, o notas de negocios. Elige el tipo y el pipeline en el que importar.
• Tasks: tareas y asignaciones

Cada tarjeta tiene Download template. Empieza por la plantilla para que tus columnas coincidan con lo que espera el importador. Teamopipe acepta archivos .csv, .xls y .xlsx de hasta 10 MB, y solo se importa la primera hoja.

Orden recomendado para una migración

1. Crea tus campos personalizados en Configuración → Campos de datos.
2. Importa las organizaciones.
3. Importa los contactos.
4. Comprueba que el pipeline de destino y los nombres de sus etapas existen en Configuración → Pipelines.
5. Importa los negocios.
6. Importa las tareas y las notas de negocios si las necesitas.

Ejecuta una importación

1. Ve a Configuración → Importar / Exportar.
2. En la tarjeta correspondiente, haz clic en Download template si aún no tienes un archivo limpio.
3. Para negocios o notas, elige el Type y el Pipeline antes de subir el archivo.
4. Haz clic en Importar CSV, sube tu archivo y haz clic en Continue.
5. En el paso Mapping, asigna los campos de Teamopipe a tus columnas. Los campos obligatorios deben asignarse para que Continue esté disponible. Una columna que dejes en Don't import se ignora.
6. En el paso Preview, revisa las primeras cinco filas y los recuentos de filas listas, campos asignados, campos sin asignar y filas totales.
7. Haz clic en Start Import y abre algunos registros para comprobarlos.

También puedes importar negocios desde dentro de un pipeline: menú de tres puntos → Importar CSV, o Importar comentarios CSV para las notas de negocios. Las importaciones están en pausa mientras un espacio de trabajo está en modo de solo lectura.

Exporta tus datos

La sección Export tiene una tarjeta para Contacts, Organizations, Deals & Notes y Tasks. Haz clic en Export CSV. Para los negocios, elige antes un pipeline o todos los pipelines.

Los negocios y las notas de negocios se exportan como dos archivos vinculados mediante una columna deal_id. Cada fila de nota lleva el deal_id de su negocio, así que puedes unir los archivos en Excel o Google Sheets con XLOOKUP o VLOOKUP. Las exportaciones usan UTF-8 y fechas ISO 8601 (AAAA-MM-DD).

Para exportar un solo pipeline, usa su menú de tres puntos → Exportar. Las exportaciones siguen funcionando cuando un espacio de trabajo está en solo lectura.

Comprueba después de una migración

• Los nombres y los campos obligatorios se importaron correctamente.
• Los negocios están en el pipeline y la etapa previstos.
• Los valores de los negocios son números simples, sin símbolos de moneda ni separadores de miles.
• Las fechas muestran el día previsto.
• Los contactos vinculados están asociados a los negocios correctos.
• Los campos personalizados contienen el tipo de datos correcto.

Cambiar desde otro CRM

Exporta tus datos del CRM anterior como CSV, configura primero las etapas de tu pipeline y los campos personalizados en Teamopipe, y luego importa organizaciones, contactos y negocios en ese orden. Consulta migrar desde Pipedrive, Copper u otro CRM.

Artículos relacionados: cómo preparar un archivo CSV para importar, cómo importar contactos desde CSV, cómo importar organizaciones desde CSV, cómo importar negocios desde CSV.

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