Cómo migrar desde Pipedrive, Copper u otro CRM

Cualquier CRM que exporte CSV puede migrarse a Teamopipe. El proceso suele tardar 30–90 minutos: exportar, limpiar el archivo, configurar Teamopipe e importar.

1. Exporta desde el CRM actual

Exporta por separado contactos, negocios o leads y organizaciones. Incluye nombre, correo, teléfono, empresa, negocio, etapa, valor, fecha de cierre y responsable.

2. Limpia el CSV

Elimina columnas innecesarias, usa una fila por registro, quita duplicados y deja los correos en una sola columna. Guarda como .csv, sin celdas combinadas ni fórmulas.

3. Configura Teamopipe antes de importar

Crea etapas que coincidan con el CRM anterior y campos personalizados para los datos que conservarás. Importa primero contactos, después negocios y luego vincúlalos.