Cómo migrar de Pipedrive, Copper u otro CRM

8 de julio de 2026

Cualquier CRM que exporte CSV se puede migrar a Teamopipe. El proceso es: exportar desde el CRM antiguo → limpiar el archivo → configurar Teamopipe → probar → importar. Calcula entre 30 y 90 minutos según el volumen y la complejidad de los datos.

Paso 1: exporta desde tu CRM actual

Exporta por separado contactos, negocios o leads, y organizaciones. Incluye: nombre, correo, teléfono, empresa, nombre del negocio, etapa, valor del negocio, fecha de cierre, propietario o responsable. La mayoría de los CRM tienen una opción Export o Download en Settings o en cada lista de objetos. Conserva sin cambios los archivos originales como copia de seguridad.

Paso 2: limpia el CSV

Elimina las columnas que no necesites.
Asegúrate de que haya una fila por registro.
Busca duplicados.
Comprueba que las direcciones de correo estén en una sola columna limpia.
Guarda como .csv (no .xlsx).
Elimina las celdas combinadas y las fórmulas.

Consulta cómo preparar un archivo CSV para importar.

Ejemplo: un archivo pequeño de negocios

Columnas: Deal name, Stage, Value, Close date, Contact email. Una fila podría ser: Acme Consulting — Website Redesign, Proposal Sent, 12000, 2026-11-15, alex@acme.com. Los valores en blanco no suponen ningún problema en los campos que no tengas.

Paso 3: configura primero Teamopipe

Crea etapas de pipeline que coincidan con las etapas de tu CRM antiguo. Crea campos personalizados para los datos que vayas a trasladar. Así la asignación de columnas queda más limpia. Importa primero los contactos, luego los negocios y después vincúlalos.

Paso 4: prueba con cinco filas

Importa primero un archivo de cinco filas, comprueba dónde llegan los registros y qué campos se asignaron, y corrige lo que haga falta antes de importar todo.

Paso 5: importa

Consulta cómo importar contactos desde CSV, cómo importar organizaciones desde CSV y cómo importar negocios desde CSV.

Paso 6: comprueba el resultado

Compara el número de registros con tus archivos y revisa por muestreo varios registros.

Si algo sale mal

Elimina los registros importados por error y vuelve a importar un archivo corregido. Los negocios eliminados se pueden restaurar; consulta cómo restaurar negocios eliminados.

Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.