Cómo migrar de HubSpot a Teamopipe
¿Te mudas de HubSpot a Teamopipe? Puedes migrar tus datos mediante una exportación en CSV, que conserva tus negocios, contactos y los valores de los campos personalizados.
Antes de empezar
- Necesitas permiso para exportar datos en HubSpot.
- Calcula entre 30 y 90 minutos según el volumen.
- Conserva sin cambios la exportación original de HubSpot como copia de seguridad.
Paso 1: exporta tus datos de HubSpot
En HubSpot, ve a Contacts → Export para descargar tus contactos y negocios como CSV.
Paso 2: crea tu pipeline de Teamopipe
Configura un pipeline de Teamopipe que refleje las etapas de negocio de HubSpot (o personaliza las etapas según necesites). Crea campos personalizados para las propiedades de HubSpot que quieras conservar.
Paso 3: prepara el archivo
Una fila por registro, una columna de correo, sin celdas combinadas, guardado como .csv. Consulta cómo preparar un archivo CSV para importar.
Paso 4: haz una pequeña importación de prueba
Copia cinco filas en un CSV aparte e impórtalo. Comprueba el pipeline, la etapa y los campos. Corrige la asignación y repite si hace falta, eliminando antes los registros de prueba.
Paso 5: importa tu CSV
Ve a Configuración → Importar / Exportar y usa Importar CSV en la tarjeta de la derecha, o abre el menú de tres puntos del pipeline → Importar CSV. Sube tu CSV de HubSpot. Consulta la guía de importación de CSV si necesitas ayuda con el formato del archivo.
Paso 6: comprueba el resultado
Compara el número de registros importados con las filas de tu archivo y revisa por muestreo negocios, valores y fechas.
Si algo sale mal
Elimina los registros importados por error y vuelve a importar un archivo corregido. Los negocios eliminados se pueden restaurar; consulta cómo restaurar negocios eliminados.
Paso 7: empieza a vincular correos
En Teamopipe, vinculas los correos directamente desde Gmail. No tendrás que sincronizar ni registrar los correos manualmente como hacías en HubSpot.
Artículos relacionados: cómo importar contactos desde CSV, cómo importar negocios desde CSV.
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