Cómo preparar un archivo CSV para importar

Un archivo limpio hace que los pasos de asignación y vista previa sean predecibles. La mayoría de los problemas de importación vienen del formato del archivo, no del importador. Teamopipe acepta archivos .csv, .xls y .xlsx de hasta 10 MB y lee solo la primera hoja.

Usa esta estructura

• Un registro por fila y un campo por columna.
• Nombres de columna únicos en la primera fila.
• Sin filas de título, subtotales, filas en blanco, celdas combinadas, gráficos ni imágenes.
• Sustituye las fórmulas por sus valores mostrados.
• Pon una sola dirección de correo o un solo teléfono en cada celda.
• Usa fechas como 2026-11-15 (AAAA-MM-DD). Evita formatos ambiguos como 11/12/26.
• Usa números simples para el valor y la probabilidad: 9500 y 55, no $9,500 ni 55%.

Usa los nombres de columna de Teamopipe

Los nombres exactos reducen la asignación manual. Ejemplos actuales:

• Contacts: First name (obligatorio), Last name, Email, Phone, Description.
• Organizations: Organization Name (obligatorio), Website, Description, Assignee Email.
• Deals: Title (obligatorio), Stage Name, Description, Deal value, Currency, Probability to win, Expected close date, Status, Linked contacts.

Los valores de etapa deben coincidir exactamente con las etapas del pipeline que elijas. Usa un código de moneda como USD o EUR en lugar de un símbolo. La forma más fácil de obtener los nombres correctos es Download template en Configuración → Importar / Exportar.

Limpia los datos

1. Elimina las filas duplicadas. Cada fila crea un registro.
2. Filtra los valores obligatorios que faltan.
3. Quita los espacios antes y después de nombres y correos.
4. Estandariza fechas, monedas, teléfonos y valores de estado.
5. Comprueba que tus campos personalizados ya existen en Configuración → Campos de datos.
6. Conserva una copia de seguridad.

Exporta desde Google Sheets o Excel

En Google Sheets, elige Archivo → Descargar → Valores separados por comas (.csv). Si tienes varias hojas, descarga cada una por separado. En Excel puedes subir directamente el archivo .xlsx, pero solo se lee la primera hoja. Si el archivo se comporta de forma extraña, guárdalo como CSV UTF-8 y ábrelo en un editor de texto sin formato para revisarlo.

Prueba con un lote pequeño

Importa primero de cinco a diez filas. Revisa los registros, corrige cualquier problema de asignación o formato y luego importa el archivo completo. Esto es especialmente útil con campos personalizados y registros vinculados. Durante la vista previa, un recuento alto de campos sin asignar es un aviso para revisar la asignación, no una prueba de que las filas no sean válidas.

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