Cómo migrar de Streak a Teamopipe
¿Cambias de Streak a Teamopipe? La migración es sencilla si exportas tus datos de Streak como CSV y los importas en Teamopipe.
Antes de empezar
- Necesitas acceso para exportar en Streak.
- Calcula entre 30 y 90 minutos según el volumen.
- Conserva sin cambios la exportación original de Streak como copia de seguridad.
Paso 1: exporta tus datos de Streak
En Streak, ve a Settings → Export data. Elige el formato CSV y descarga todos tus pipelines, negocios y contactos.
Paso 2: configura tu pipeline de Teamopipe
Crea tu pipeline de Teamopipe con las mismas etapas que tu pipeline de Streak (o personaliza las etapas para que se ajusten a tu proceso). Crea campos personalizados para cualquier dato adicional que quieras trasladar; consulta cómo crear un campo personalizado.
Paso 3: prepara el archivo
Asegúrate de que haya una fila por registro, elimina las columnas que no necesites, mantén las direcciones de correo en una sola columna limpia y guarda el archivo como .csv. Consulta cómo preparar un archivo CSV para importar.
Paso 4: haz primero una pequeña importación de prueba
Copia cinco filas en un CSV aparte e impórtalo. Comprueba que llegan al pipeline y a la etapa correctos y que los campos se asignaron bien. Si algo no cuadra, corrige la asignación, elimina los registros de prueba y vuelve a intentarlo.
Paso 5: importa todo
Ve a Configuración → Importar / Exportar y usa Importar CSV en la tarjeta de la derecha, o abre el menú de tres puntos del pipeline → Importar CSV. Sube tu CSV de Streak y asigna las columnas. Lee la guía de importación de CSV para conocer el formato y la solución de problemas.
Paso 6: comprueba el resultado
Compara el número de registros importados con el número de filas de tu archivo. Revisa por muestreo varios negocios, valores y fechas.
Si algo sale mal
Elimina los negocios importados por error y vuelve a importar un archivo corregido. Los negocios eliminados se pueden restaurar; consulta cómo restaurar negocios eliminados.
Paso 7: empieza a usar Teamopipe
Vincula tus correos, crea tareas y gestiona negocios en Teamopipe igual que hacías en Streak. Tu flujo de ventas sigue siendo el mismo; solo que la herramienta es mejor.
Artículos relacionados: cómo importar contactos desde CSV, cómo importar negocios desde CSV.
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