TeamopipeTeamopipe atbalsts

Kā importēt kontaktus no CSV

2026. gada 6. jūlijs

Importē kontaktus, ja pārej no cita CRM vai jau glabā kontaktu sarakstu izklājlapā. Teamopipe pieņem .csv, .xls un .xlsx failus līdz 10 MB. Excel darbgrāmatām tiek importēta tikai pirmā lapa.

Pirms sāc

  • Ieliec vienu kontaktu katrā rindā, ar kolonnu nosaukumiem pirmajā rindā.
  • Katram kontaktam norādi First name. Tas ir vienīgais obligātais kontakta lauks.
  • Izmanto atsevišķas kolonnas First name un Last name.
  • Katrā šūnā ieliec vienu e-pasta adresi un vienu tālruņa numuru.
  • Tālruņa kolonnu nosauc Phone. Kolonna ar nosaukumu "Phone number" netiek sasaistīta automātiski.
  • Noņem tukšās rindas, apvienotās šūnas, formulas un dublētus kontaktus. Katra rinda izveido jaunu kontaktu.

Vienkāršākais sākums: atver Iestatījumi → Importēt / Eksportēt un kontaktu kartītē noklikšķini uz Download template. Veidnes kolonnas ietver First name, Last name, Email, Phone un Description.

Faila importēšana

  1. Atver Iestatījumi → Importēt / Eksportēt.
  2. Kontaktu kartītē noklikšķini uz Importēt CSV.
  3. Ievelc failu augšupielādes laukā vai izvēlies to savā datorā un noklikšķini uz Continue.
  4. Solī Mapping sasaisti katru Teamopipe lauku ar faila kolonnu. Pazīstamas virsraksti, piemēram, First name, Last name, Email, Phone un Description, tiek sasaistīti automātiski.
  5. Kolonnām, kas nav vajadzīgas, atstāj Don't import un noklikšķini uz Continue.
  6. Solī Preview pārbaudi pirmās piecas rindas un skaitļus: gatavās rindas, sasaistītie lauki, nesasaistītie lauki un kopējais rindu skaits.
  7. Ja priekšskatījums izskatās pareizi, noklikšķini uz Start Import.

Liels nesasaistīto lauku skaits ir iemesls pārskatīt sasaisti, nevis obligāti problēma ar rindām.

Kontaktu saistīšana ar organizācijām

Kontaktu importētājam ir lauks Organization ID, nevis meklēšana pēc uzņēmuma nosaukuma. Kolonnu ar vērtību "Acme Consulting" nevar tieši sasaistīt ar to. Vispirms importē organizācijas un pēc tam sasaisti kontaktus ar tām no ierakstiem.

Pārbaudi rezultātu

Atver Kontakti, meklē divus vai trīs importētos cilvēkus un pārbaudi viņu e-pastu, tālruni, aprakstu un pielāgotos laukus. Ja kaut kas nav kārtībā, izlabo avota failu un atkārtoti importē tikai skartās rindas, lai neradītu dublikātus. Laba prakse ir vispirms importēt piecas vai desmit rindas un pārbaudīt tās, pirms importē visu failu.

Importēšana no cita CRM

Ja nevari turpināt

  • Pārbaudi, vai katrai rindai ir First name un vai pirmajā rindā ir unikāli kolonnu virsraksti.
  • Saglabā failu vēlreiz kā UTF-8 CSV vai izmēģini oriģinālo .xlsx failu.
  • Ja kolonna paliek nesasaistīta, izvēlies to manuāli nolaižamajā izvēlnē.
  • Ja logs aizveras pēc noklikšķināšanas uz Continue, skati importēšanas ekrāns pazūd pēc Continue nospiešanas.

Saistītie raksti: kā sagatavot CSV failu importam, CSV imports un eksports — pilnā rokasgrāmata, kā manuāli izveidot un rediģēt kontaktus.

Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.

Kā importēt kontaktus no CSV — Teamopipe Help