Kā importēt kontaktus no CSV
Nākat no cita CRM, izklājlapas vai vienkārši turēsiet kontaktu sarakstu? CSV imports tos ātri ievieto Teamopipe. Šeit aprakstīta faila sagatavošana, importa palaišana un rīcība, ja kaut kas noiet greizi.
Vispirms saņemiet importa šablonu
Teamopipe nodrošina oficiālu CSV šablonu, lai jūsu kolonnu galvenes atbilstu tam, ko importa rīks sagaida — tas novērš kartēšanas kļūdas. Lejupielādējiet to no api.teamopipe.com/api/v2/docs (meklējiet sadaļu Import) vai pieprasīt to caur saziņas formu. Pastāv atsevišķi šabloni kontaktiem, organizācijām un darījumiem — izmantojiet pareizo.
Kontaktu CSV sagatavošana
- Katram kontaktam vajadzīga vismaz e-pasta adrese — tas ir galvenais identifikators, ko izmanto Teamopipe
- Ja iespējams, sadaliet vārdu un uzvārdu atsevišķās kolonnās
- Noņemiet dublētus — katra rinda izveido jaunu kontaktu
- Tikai vienkāršs teksts — bez apvienotu šūnu, papildu lapu vai speciāla formātējuma
- Saglabājiet kā .csv (UTF-8), ne .xlsx
Kā importēt
- Noklikšķiniet uz Kontakti kreisajā sānjoslā.
- Atveriet Importa opciju.
- Augšupielādējiet savu CSV failu.
- Kartējiet savas CSV kolonnas ar Teamopipe kontaktu laukiem (e-pasts, vārds, uzvārds, tālrunis, organizācija).
- Apstipriniet un palaidiet importu.
Piezīme: ja importa ekrāns pazūd pēc klikšķa uz Turpināt, atsvaidziniet un mēģiniet vēlreiz — tas ir zināma problēma dažās Chrome versijās. Ja tas turpinās, sazinieties ar mums caur tērzēšanas logu vai saziņas formu, pievienojot savu CSV failu, un mēs izpildīsim importu manuāli, parasti vienas darba dienas laikā.
Importēšana no cita CRM
- No Streak: eksportējiet savu piltuvi caur Streak izvēlni → Export to Google Sheets vai CSV. Nosūtiet failu caur mūsu saziņas formu, un mēs bez maksas izpildīsim importu jūsu vietā — parasti 48 stundu laikā.
- No HubSpot: Kontakti → Export → CSV, tad importējiet, izmantojot iepriekš minētās darbības — vai nosūtiet mums failu vadītai migrācijai, ja datu kopa ir liela.
- No izklājlapas: lejupielādējiet kā CSV (Fails → Lejupielādēt → CSV Google izklājlapās), saskaņojiet galvenes ar šablonu un importējiet. Kolonnas var pārkartēt importa soļī.
Pēc importēšanas
Kontakti nekavējoties parādās sadaļā Kontakti — no turienes varat tos piesaistīt organizācijām, piešķirt komandas biedriem un pievienot darījumiem. Ja kontakts tika importēts bez vārda, atveriet to un pievienojiet vārdu un uzvārdu, lai saraksts paliktu salasāms.
Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildām 4 stundu laikā darba dienās.