Kā izveidot un rediģēt kontaktus manuāli
Manuāli izveidoti kontakti noder, kad zini, ka cilvēkam jābūt CRM, bet vēl nav ne e-pasta pavediena, ne darījuma — ieteikumi, pasākumu kontakti, partneru iepazīstināšanas, nākotnes potenciālie klienti. Kontakts apzīmē vienu cilvēku.
Izveido kontaktu
- Noklikšķini uz Kontakti kreisajā sānjoslā.
- Noklikšķini uz Create contact.
- Ievadi First name. Tas ir vienīgais obligātais lauks.
- Pēc izvēles pievieno Last name, Organization, Email, Assignee, Description un Phone number.
- Noklikšķini uz Submit.
Laukā First name izmanto īsta cilvēka vārdu — neieraksti tur e-pasta adresi tikai tāpēc, lai izpildītu prasību. Pievieno e-pasta adresi, kad vien vari: tas ir noderīgākais identifikators ziņu piesaistei un datu importam.
Rediģē kontaktu
- Meklē kontaktu pēc vārda vai e-pasta un atver to.
- Noklikšķini uz lauka, ko vēlies mainīt.
- Ievadi labotu vērtību un saglabā vai noklikšķini citur, atkarībā no lauka.
- Pārbaudi, vai kontaktu saraksts rāda atjaunināto vērtību.
Lauki ir vārds, e-pasts, tālrunis, organizācija, atbildīgais, apraksts un tavi pielāgotie lauki.
Novērs dublikātus
Pirms veido jaunu kontaktu, meklē pēc vārda un e-pasta. Ja cilvēks jau pastāv, atjaunini šo ierakstu un sasaisti to ar pareizo organizāciju vai darījumu.
Sasaisti kontaktu ar organizāciju
Izmanto lauku Organization, lai sasaistītu cilvēku ar esošu organizāciju, piemēram, Acme Consulting. Ja organizācijas vēl nav, vispirms izveido to, tad atgriezies pie kontakta. Skati kā sasaistīt kontaktus ar organizācijām.
Izveido daudz kontaktu vienlaikus
Izmanto Iestatījumi → Importēt / Eksportēt un karti Contacts. Importētājam arī nepieciešams First name, un tā kartēšanas nosaukums tālruņa kolonnai ir Phone, bet kontakta veidlapā tas ir Phone number. Skati kā importēt kontaktus no CSV.
Uztur kontaktu datus lasāmus
Pievieno vārdu un uzvārdu atsevišķos laukos, sasaisti organizācijas, piešķir atbildību un izmanto vienotu tālruņu formātu.
Saistītie raksti: kontakti pret organizācijām — kad izmantot katru, kā darbojas organizācijas, kā izveidot darījumu manuāli.
Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.