Kā izveidot un rediģēt kontaktus manuāli

Manuāli kontakti ir noderīgi, kad zināt, ka cilvēkam vajadzētu būt jūsu CRM, bet vēl nav e-pasta sarakstes vai darījuma — ieteikumi, pasākumu pavedieni, partneru iepazīstinājumi, nākotnes potenciālie klienti.

Izveidojiet kontaktu manuāli

Kontakti → Jauns kontakts → ievadiet vārdu un e-pastu → pievienojiet tālruni, organizāciju, atbildīgo → Saglabāt. Vienmēr pievienojiet e-pasta adresi, kad iespējams — tas ir visnoderīgākais identifikators piesaistīšanai un datu importēšanai.

Rediģējiet kontaktu

Kontakti → meklējiet pēc vārda vai e-pasta → noklikšķiniet uz kontakta → noklikšķiniet uz jebkura lauka, lai to rediģētu. Lauki iekļauj vārdu, e-pastu, tālruni, organizāciju, atbildīgo, aprakstu un pielāgotos laukus.

Uzturiet kontaktu datus salasāmus

Pievienojiet vārdu un uzvārdu, piesaistiet organizācijas, piešķiriet atbildību un izmantojiet konsekventu tālruņa numuru formātu.