Kā pāriet no HubSpot uz Teamopipe

Pārej no HubSpot uz Teamopipe? Datus vari pārvietot ar CSV eksportu, kas saglabā tavus darījumus, kontaktus un pielāgoto lauku vērtības.

Pirms sāc

• Tev vajag atļauju eksportēt datus HubSpot.
• Rēķinies ar 30–90 minūtēm atkarībā no apjoma.
• Saglabā oriģinālo HubSpot eksportu nemainītu kā rezerves kopiju.

1. solis: eksportē savus HubSpot datus

HubSpot dodies uz Contacts → Export, lai lejupielādētu savus kontaktus un darījumus kā CSV.

2. solis: izveido savu Teamopipe pipeline

Iestati Teamopipe pipeline, kas atspoguļo tavus HubSpot darījumu posmus (vai pielāgo posmus pēc vajadzības). Izveido pielāgotos laukus visiem HubSpot rekvizītiem, ko vēlies paturēt.

3. solis: sagatavo failu

Viena rinda katram ierakstam, viena e-pasta kolonna, bez apvienotām šūnām, saglabāts kā .csv. Skati kā sagatavot CSV failu importam.

4. solis: veic nelielu testa importu

Nokopē piecas rindas atsevišķā CSV un importē to. Pārbaudi pipeline, posmu un laukus. Vajadzības gadījumā labo sasaisti un atkārto, vispirms izdzēšot testa ierakstus.

5. solis: importē savu CSV

Dodies uz Iestatījumi → Importēt / Eksportēt un izmanto Importēt CSV labajā kartītē vai atver pipeline trīs punktu izvēlni → Importēt CSV. Augšupielādē savu HubSpot CSV. Ja vajag palīdzību faila formatēšanā, skati CSV importa ceļvedi.

6. solis: pārbaudi rezultātu

Salīdzini importēto ierakstu skaitu ar rindām savā failā un izlases veidā pārbaudi darījumus, vērtības un datumus.

Ja kaut kas noiet greizi

Dzēs nepareizi importētos ierakstus un vēlreiz importē labotu failu. Dzēstos darījumus var atjaunot — skati kā atjaunot dzēstos darījumus.

7. solis: sāc piesaistīt e-pastus

Teamopipe e-pastus piesaisti tieši no Gmail. Tev nevajadzēs sinhronizēt vai manuāli reģistrēt e-pastus, kā tas bija HubSpot.

Saistītie raksti: kā importēt kontaktus no CSV, kā importēt darījumus no CSV.

Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.