Kā pāriet no Pipedrive, Copper vai cita CRM

2026. gada 8. jūlijs

Jebkuru CRM, kas eksportē CSV, var pārvietot uz Teamopipe. Process ir šāds: eksports no vecā CRM → faila sakopšana → Teamopipe iestatīšana → tests → imports. Rēķinies ar 30–90 minūtēm atkarībā no datu apjoma un sarežģītības.

1. solis: eksportē no sava pašreizējā CRM

Eksportē kontaktus, darījumus vai potenciālos klientus un organizācijas atsevišķi. Iekļauj: vārdu, e-pastu, tālruni, uzņēmumu, darījuma nosaukumu, posmu, darījuma vērtību, slēgšanas datumu, īpašnieku vai atbildīgo. Lielākajai daļai CRM ir opcija Export vai Download sadaļā Settings vai katrā objektu sarakstā. Saglabā oriģinālos failus nemainītus kā rezerves kopiju.

2. solis: sakopj CSV

Noņem kolonnas, kas nav vajadzīgas.
Pārliecinies, ka katram ierakstam ir viena rinda.
Pārbaudi dublikātus.
Pārliecinies, ka e-pasta adreses ir vienā tīrā kolonnā.
Saglabā kā .csv (nevis .xlsx).
Noņem apvienotās šūnas un formulas.

Skati kā sagatavot CSV failu importam.

Piemērs: neliels darījumu fails

Kolonnas: Deal name, Stage, Value, Close date, Contact email. Rinda var izskatīties šādi: Acme Consulting — Website Redesign, Proposal Sent, 12000, 2026-11-15, alex@acme.com. Tukšas vērtības laukiem, kuru tev nav, ir pieļaujamas.

3. solis: vispirms iestati Teamopipe

Izveido pipeline posmus, kas atbilst tava vecā CRM posmiem. Izveido pielāgotos laukus visiem datiem, ko pārnes. Tas padara kolonnu sasaisti tīrāku. Importē vispirms kontaktus, tad darījumus, tad piesaisti tos vienu otram.

4. solis: pārbaudi ar piecām rindām

Vispirms importē failu ar piecām rindām, pārbaudi, kur ieraksti nonāk un kuri lauki sasaistījās, tad labo visu nepieciešamo pirms visa importēšanas.

5. solis: imports

Skati kā importēt kontaktus no CSV, kā importēt organizācijas no CSV un kā importēt darījumus no CSV.

6. solis: pārbaudi rezultātu

Salīdzini ierakstu skaitu ar saviem failiem un izlases veidā pārbaudi vairākus ierakstus.

Ja kaut kas noiet greizi

Dzēs nepareizi importētos ierakstus un vēlreiz importē labotu failu. Dzēstos darījumus var atjaunot — skati kā atjaunot dzēstos darījumus.

Saistītie raksti: CSV imports un eksports: pilns ceļvedis, migrācija no Streak, migrācija no HubSpot.

Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.