Kā migrēt no Pipedrive, Copper vai cita CRM

Jebkuru CRM ar CSV eksportu var migrēt uz Teamopipe. Process parasti ilgst 30–90 minūtes: eksports, faila tīrīšana, Teamopipe iestatīšana un imports.

1. Eksportējiet no pašreizējā CRM

Atsevišķi eksportējiet kontaktus, darījumus vai potenciālos klientus un organizācijas. Iekļaujiet vārdu, e-pastu, tālruni, uzņēmumu, darījumu, posmu, vērtību, slēgšanas datumu un atbildīgo.

2. Iztīriet CSV

Noņemiet nevajadzīgās kolonnas, lietojiet vienu rindu katram ierakstam, izdzēsiet dublikātus un glabājiet e-pastus vienā kolonnā. Saglabājiet kā .csv bez apvienotām šūnām un formulām.

3. Vispirms iestatiet Teamopipe

Izveidojiet posmus, kas atbilst vecajam CRM, un pielāgotos laukus pārnesamajiem datiem. Vispirms importējiet kontaktus, tad darījumus un pēc tam tos sasaistiet.