TeamopipeTeamopipe atbalsts

Kā sagatavot CSV failu importam

2026. gada 7. jūlijs

Tīrs fails padara sasaistes un priekšskatījuma soļus paredzamus. Lielākā daļa importa problēmu rodas no formatējuma failā, nevis no importētāja. Teamopipe pieņem .csv, .xls un .xlsx failus līdz 10 MB un nolasa tikai pirmo lapu.

Izmanto šo struktūru

  • Viens ieraksts katrā rindā un viens lauks katrā kolonnā.
  • Unikāli kolonnu nosaukumi pirmajā rindā.
  • Bez virsraksta rindām, starpsummām, tukšām rindām, apvienotām šūnām, diagrammām vai attēliem.
  • Aizstāj formulas ar to attēlotajām vērtībām.
  • Katrā šūnā ieliec tikai vienu e-pasta adresi vai tālruņa numuru.
  • Izmanto datumus, piemēram, 2026-11-15 (GGGG-MM-DD). Izvairies no neviennozīmīgiem formātiem, piemēram, 11/12/26.
  • Vērtībai un varbūtībai izmanto vienkāršus skaitļus: 9500 un 55, nevis $9,500 un 55%.

Izmanto Teamopipe kolonnu nosaukumus

Precīzi nosaukumi samazina manuālo sasaisti. Pašreizējie piemēri:

  • Contacts: First name (obligāts), Last name, Email, Phone, Description.
  • Organizations: Organization Name (obligāts), Website, Description, Assignee Email.
  • Deals: Title (obligāts), Stage Name, Description, Deal value, Currency, Probability to win, Expected close date, Status, Linked contacts.

Posmu vērtībām precīzi jāatbilst izvēlētā pipeline posmiem. Izmanto valūtas kodu, piemēram, USD vai EUR, nevis simbolu. Vienkāršākais veids, kā iegūt pareizos nosaukumus, ir Download template sadaļā Iestatījumi → Importēt / Eksportēt.

Notīri datus

  1. Noņem dublētās rindas. Katra rinda izveido ierakstu.
  2. Atfiltrē trūkstošās obligātās vērtības.
  3. Noņem atstarpes pirms un pēc vārdiem un e-pastiem.
  4. Standartizē datumus, valūtas, tālruņa numurus un statusa vērtības.
  5. Pārbaudi, vai tavi pielāgotie lauki jau pastāv sadaļā Iestatījumi → Datu lauki.
  6. Saglabā rezerves kopiju.

Eksports no Google Sheets vai Excel

Google Sheets izvēlies File → Download → Comma-separated values (.csv). Ja ir vairākas lapas, lejupielādē katru atsevišķi. Excel vari augšupielādēt .xlsx failu tieši, taču tiek nolasīta tikai pirmā lapa. Ja fails uzvedas dīvaini, saglabā to kā UTF-8 CSV un atver vienkāršā teksta redaktorā, lai to pārbaudītu.

Pārbaudi ar nelielu partiju

Vispirms importē piecas līdz desmit rindas. Pārbaudi ierakstus, izlabo sasaistes vai formatējuma problēmas un tad importē visu failu. Tas ir īpaši noderīgi pielāgotajiem laukiem un saistītajiem ierakstiem. Priekšskatījumā liels nesasaistīto lauku skaits ir brīdinājums pārskatīt sasaisti, nevis pierādījums, ka rindas ir nederīgas.

Saistītie raksti: CSV imports un eksports — pilnā rokasgrāmata, kā importēt kontaktus no CSV, kā importēt darījumus no CSV.

Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.

Kā sagatavot CSV failu importam — Teamopipe Help