Kā importēt organizācijas no CSV

Organizāciju imports ir noderīgs, kad jums ir uzņēmumu saraksts no cita CRM, izklājlapas vai iekšējās datubāzes. Tas izveido konta līmeņa ierakstus, pirms piesaistāt kontaktus un darījumus.

Sagatavojiet CSV failu

Viena rinda katram uzņēmumam. Organizācijas nosaukums katrā rindā (obligāts). Pievienojiet: Mājaslapu, Aprakstu, Atbildīgo, Nozari, Uzņēmuma lielumu, pielāgotos laukus. Saglabājiet kā .csv. Izveidojiet pielāgotos organizāciju laukus sadaļā Iestatījumi → Datu lauki pirms importēšanas, lai tie būtu pieejami kolonnu kartēšanai.

Importējiet organizācijas

Organizācijas → Importa opcija → augšupielādējiet CSV → kartējiet katru kolonnu ar atbilstošo lauku → Apstiprināt. Pēc importa atveriet dažas manuāli, lai pārbaudītu nosaukumus, mājaslapas un pielāgotos laukus. Tad piesaistiet kontaktus organizācijām no kontakta detaļu lapas. Ja jums ir sarezģīts imports ar kontaktiem, organizācijām un darījumiem kopā, izmantojiet saziņas formu teamopipe.com/en/contact vai tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī pirms augšupielādes — kartēšanas plānošana iepriekš ir viegāka nekā dublētu tīrīšana vēlāk.