CSV imports un eksports — pilnīgs ceļvedis
CSV ir veids, kā dati pārvietojas uz un no Teamopipe. Jūs varat importēt darījumus, kontaktus un organizācijas no jebkura CSV faila un eksportēt jebkuru no tām jebkurā laikā. Šeit aptvertas abas virzieni — katrs pieejamais importa un eksporta ceļš.
Datu eksportēšana
Eksportējiet piltuves darījumus
- Atveriet jebkuru piltuvi.
- Noklikšķiniet uz trīspunktu izvēlnes augšējā labajā stūrī.
- Izvēlieties Eksportēt uz CSV.
Eksports iekļauj visus šīs piltuves darījumus ar visiem laukiem — sistēmas laukiem (nosaukums, posms, atbildīgais, datumi) un pielāgotajiem laukiem. Pieejams gan Bezmaksas, gan Pro plānā. Jūs varat arī eksportēt darījuma komentārus atsevišķi no tās pašas izvēlnes.
Eksportējiet kontaktus un organizācijas
Atveriet sadaļu Kontakti vai Organizācijas kreisajā sānjoslā un izmantojiet eksporta opciju. Ja eksporta poga izskatās pelēka, pašapkalpošanās eksports vēl var nebūt pieejams jūsu paplašinājuma versijā — sazinieties caur tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact, un mēs sagatavosim manuālu eksportu.
Datu importēšana
Importējiet darījumus piltuvē
- Atveriet piltuvi, kurā vēlaties importēt.
- Noklikšķiniet uz trīspunktu izvēlnes augšējā labajā stūrī un izvēlieties Importēt CSV.
- Augšupielādējiet failu un satāstiet CSV kolonnas ar Teamopipe darījuma laukiem.
- Apstipriniet importu.
Importējiet kontaktus un organizācijas
Atveriet sadaļu Kontakti vai Organizācijas un izmantojiet Importa opciju, tad satāstiet kolonnas ar laukiem. Kontaktiem e-pasts ir galvenais identifikators — katrai rindai jābūt e-pasta adresei. Organizāciju importam nepieciešams vismaz nosaukums; var iekļaut mājaslapu un pielāgotos laukus.
Importa šablonu
Teamopipe nodrošina oficiālus CSV šablonus ar pareizām kolonnu galvenēm kontaktiem, organizācijām un darījumiem — to izmantošana novērš kartēšanas kļūdas. Lejupielādējiet tos no api.teamopipe.com/api/v2/docs (meklējiet sadaļu Import) vai pieprasīt ar saziņas formu.
Sava CSV sagatavošana
- Saglabājiet kā .csv (UTF-8), ne .xlsx
- Pirmajai rindai jābūt kolonnu galvenēm
- Noņemiet dublētu rindas pirms importēšanas — katra rinda izveido jaunu ierakstu
- Bez apvienotu šūnu, papildu darbalapu vai speciāla formātējuma
- Izmantojiet konsekventu datuma formātu — GGGG-MM-DD ir drošākais
Zināmas importa problēmas
Ja importa ekrāns pazūd pēc klikšķa uz Turpināt, atsvaidziniet un mēģiniet vēlreiz — tas ir zināms kļūda dažās Chrome versijās. Ja tas turpinās, sazinieties ar mums caur tērzēšanas logu vai saziņas formu un pievienojiet savu CSV; mēs izpildīsim importu manuāli, parasti vienas darba dienas laikā.
Pāreja no cita CRM
Pārej no Streak, HubSpot, Pipedrive vai cita CRM? Eksportējiet savus datus tā kā CSV un importējiet šeit. Streak pāreju gadījumos mēs bez maksas veicam importu jūsu vietā — nosūtiet savu eksporta failu caur saziņas formu. Lielām vai sarezģītām datu kopām (daudz piltuvju, daudz pielāgoto lauku) sazinieties pirms importēšanas, un mēs ieteiksim labāko pieeju.
Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildām 4 stundu laikā darba dienās.