CSV imports un eksports — pilnā rokasgrāmata

CSV ir veids, kā dati pārvietojas uz Teamopipe un no tā. Imports un eksports ir iekļauti visos plānos, un viss atrodas vienuviet: Iestatījumi → Importēt / Eksportēt.

Ko var importēt

Sadaļā Iestatījumi → Importēt / Eksportēt ir importa kartīte katram ierakstu veidam:

• Contacts — cilvēki un viņu kontaktinformācija
• Organizations — uzņēmumi
• Deals & Notes — darījumi ar to posmu vai darījumu piezīmes. Izvēlies veidu un pipeline, uz kuru importēt.
• Tasks — uzdevumi un piešķīrumi

Katrai kartītei ir Download template. Sāc ar veidni, lai tavas kolonnas atbilstu tam, ko gaida importētājs. Teamopipe pieņem .csv, .xls un .xlsx failus līdz 10 MB, un tiek importēta tikai pirmā lapa.

Ieteicamā secība pārejai

1. Izveido pielāgotos laukus sadaļā Iestatījumi → Datu lauki.
2. Importē organizācijas.
3. Importē kontaktus.
4. Pārbaudi, vai mērķa pipeline un tā posmu nosaukumi pastāv sadaļā Iestatījumi → Pipelines.
5. Importē darījumus.
6. Importē uzdevumus un darījumu piezīmes, ja tās vajadzīgas.

Importa veikšana

1. Atver Iestatījumi → Importēt / Eksportēt.
2. Atbilstošajā kartītē noklikšķini uz Download template, ja vēl nav tīra faila.
3. Darījumiem vai piezīmēm pirms augšupielādes izvēlies Type un Pipeline.
4. Noklikšķini uz Importēt CSV, augšupielādē failu un noklikšķini uz Continue.
5. Solī Mapping sasaisti Teamopipe laukus ar savām kolonnām. Obligātie lauki jāsasaista, lai Continue kļūtu pieejams. Kolonna, kurai atstāts Don't import, tiek ignorēta.
6. Solī Preview pārbaudi pirmās piecas rindas un skaitļus: gatavās rindas, sasaistītie lauki, nesasaistītie lauki un kopējais rindu skaits.
7. Noklikšķini uz Start Import un atver dažus ierakstus, lai tos pārbaudītu.

Darījumus var importēt arī no paša pipeline: trīspunktu izvēlne → Importēt CSV vai Importēt komentāru CSV darījumu piezīmēm. Importi ir apturēti, kamēr darbvieta ir tikai lasāma.

Datu eksports

Sadaļā Export ir kartīte Contacts, Organizations, Deals & Notes un Tasks. Noklikšķini uz Export CSV. Darījumiem vispirms izvēlies pipeline vai visus pipeline.

Darījumi un darījumu piezīmes tiek eksportēti kā divi saistīti faili, kurus savieno kolonna deal_id. Katra piezīmes rinda satur sava darījuma deal_id, tāpēc failus var savienot Excel vai Google Sheets ar XLOOKUP vai VLOOKUP. Eksports izmanto UTF-8 un ISO 8601 datumus (GGGG-MM-DD).

Lai eksportētu vienu pipeline, izmanto tā trīspunktu izvēlni → Eksportēt. Eksports darbojas arī tad, kad darbvieta ir tikai lasāma.

Pārbaude pēc pārejas

• Nosaukumi un obligātie lauki ir importēti pareizi.
• Darījumi ir paredzētajā pipeline un posmā.
• Darījumu vērtības ir vienkārši skaitļi, bez valūtas simboliem un tūkstošu atdalītājiem.
• Datumi rāda paredzēto dienu.
• Saistītie kontakti ir piesaistīti pareizajiem darījumiem.
• Pielāgotajos laukos ir pareiza veida dati.

Pāreja no cita CRM

Eksportē datus no vecā CRM kā CSV, vispirms Teamopipe iestati pipeline posmus un pielāgotos laukus, tad importē organizācijas, kontaktus un darījumus šajā secībā. Skati pāreja no Pipedrive, Copper vai cita CRM.

Saistītie raksti: kā sagatavot CSV failu importam, kā importēt kontaktus no CSV, kā importēt organizācijas no CSV, kā importēt darījumus no CSV.

Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.