Kā pāriet no Streak uz Teamopipe
Pārej no Streak uz Teamopipe? Migrācija ir vienkārša, ja Streak datus eksportē kā CSV un importē Teamopipe.
Pirms sāc
- Tev vajag piekļuvi eksportam Streak.
- Rēķinies ar 30–90 minūtēm atkarībā no apjoma.
- Saglabā oriģinālo Streak eksportu nemainītu kā rezerves kopiju.
1. solis: eksportē savus Streak datus
Streak dodies uz Settings → Export data. Izvēlies CSV formātu un lejupielādē visus savus pipelines, darījumus un kontaktus.
2. solis: iestati savu Teamopipe pipeline
Izveido savu Teamopipe pipeline ar tiem pašiem posmiem kā Streak pipeline (vai pielāgo posmus savam procesam). Izveido pielāgotos laukus visiem papildu datiem, ko vēlies pārnest — skati kā izveidot pielāgoto lauku.
3. solis: sagatavo failu
Pārliecinies, ka katram ierakstam ir viena rinda, noņem nevajadzīgās kolonnas, glabā e-pasta adreses vienā tīrā kolonnā un saglabā kā .csv. Skati kā sagatavot CSV failu importam.
4. solis: vispirms veic nelielu testa importu
Nokopē piecas rindas atsevišķā CSV un importē to. Pārbaudi, vai tās nonāk pareizajā pipeline un posmā un vai lauki sasaistīti pareizi. Ja kaut kas nav kārtībā, labo sasaisti, dzēs testa ierakstus un mēģini vēlreiz.
5. solis: importē visu
Dodies uz Iestatījumi → Importēt / Eksportēt un izmanto Importēt CSV labajā kartītē vai atver pipeline trīs punktu izvēlni → Importēt CSV. Augšupielādē savu Streak CSV un sasaisti kolonnas. Formatēšanai un problēmu novēršanai izlasi CSV importa ceļvedi.
6. solis: pārbaudi rezultātu
Salīdzini importēto ierakstu skaitu ar rindu skaitu savā failā. Izlases veidā pārbaudi vairākus darījumus, vērtības un datumus.
Ja kaut kas noiet greizi
Dzēs nepareizi importētos darījumus un vēlreiz importē labotu failu. Dzēstos darījumus var atjaunot — skati kā atjaunot dzēstos darījumus.
7. solis: sāc izmantot Teamopipe
Piesaisti e-pastus, veido uzdevumus un pārvaldi darījumus Teamopipe tāpat kā to darīji Streak. Tava pārdošanas darba plūsma paliek tāda pati — rīks vienkārši kļuva labāks.
Saistītie raksti: kā importēt kontaktus no CSV, kā importēt darījumus no CSV.
Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.