Kā sasaistīt kontaktus ar organizācijām
Kontakta sasaiste ar organizāciju ļauj redzēt visus uzņēmuma cilvēkus vienuviet un izprast konta līmeņa attiecības pāri darījumiem.
Pirms sāc
Organizācijai vispirms jāpastāv. Ja tās nav, noklikšķini uz Organizācijas kreisajā sānjoslā, tad uz + New Organization, aizpildi nosaukumu un mājaslapu un saglabā. Skati kā darbojas organizācijas.
Sasaisti no kontakta lapas
- Noklikšķini uz Kontakti kreisajā sānjoslā un atrodi kontaktu.
- Atver kontakta ierakstu.
- Atrodi lauku Organization un noklikšķini uz tā, lai rediģētu.
- Meklē organizāciju pēc nosaukuma un izvēlies to.
- Saglabā.
Kontakts tagad parādās organizācijas kontaktu sarakstā.
Sasaisti no organizācijas lapas
- Atver organizāciju.
- Cilnes Pārskats sadaļā Contacts noklikšķini uz + Pievienot kontaktu.
- Izvēlies esošu kontaktu (vai izveido jaunu).
Vairāki cilvēki vienā uzņēmumā
Sasaisti katru kontaktu ar to pašu organizāciju. Organizācijas lapa tad rāda visus kopā, līdz ar viņu darījumiem.
Sasaiste pēc CSV importa
Vienkāršu organizācijas nosaukumu kontaktu CSV nevar sasaistīt ar kontakta lauku Organization ID. Vispirms importē organizācijas, tad vēlāk sasaisti ar tām kontaktus kontakta vai organizācijas lapā. Skati kā importēt kontaktus no CSV.
Pārbaudi rezultātu
Atver organizāciju un pārliecinies, ka kontakts parādās zem Contacts. Atver kontaktu un pārliecinies, ka lauks Organization rāda uzņēmumu.
Ja organizācijas nav meklēšanā
Pārbaudi pareizrakstību un to, vai organizācija tika saglabāta. Ja tev ir divas organizācijas ar līdzīgiem nosaukumiem, apvieno ierakstus, paturot vienu un sasaistot kontaktus ar to.
Pārgājis uz citu uzņēmumu?
Nomaini kontakta lauku Organization uz jauno uzņēmumu. Kontakta darījumi un vēsture paliek pie cilvēka.
Saistītie raksti: kontakti pret organizācijām, kā izveidot un rediģēt kontaktus manuāli, kā darbojas organizācijas.
Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.