Kā piesaistīt kontaktus organizācijām

Kontakta piesaistīšana organizācijai ļauj redzēt visus uzņēmuma cilvēkus vienā vietā un saprast konta līmeņa attiecības starp darījumiem.

Piesaistiet no kontakta lapas

Kontakti → atrodiet kontaktu → atveriet viņa ierakstu → atrodiet lauku Organizācija → noklikšķiniet, lai rediģētu → meklējiet organizāciju pēc nosaukuma → izvēlieties to → Saglabāt. Kontakts tagad parādās organizācijas kontaktu saraksta.

Vispirms izveidojiet organizāciju, ja nepieciešams

Ja organizācija vēl nepastāv, vispirms izveidojiet to: Organizācijas → Jauna organizācija → aizpildiet nosaukumu un mājaslapu → Saglabāt. Tad atgriezieties pie kontakta un piesaistiet to.

Vairāki kontakti, viena organizācija

Ja strādājat ar vairākiem cilvēkiem tajā pašā uzņēmā, piesaistiet katru kontaktu tai pašai organizācijai. Organizācijas lapa tad rādīs viņus visus kopā.