Como importar negócios de um arquivo CSV

Importe negócios quando estiver migrando de uma planilha, de outro CRM ou de uma exportação de um pipeline antigo. O pipeline de destino e suas etapas precisam existir antes de você começar.

Prepare o pipeline e o arquivo

1. Vá em Configurações → Pipelines e confira se o pipeline de destino tem todas as etapas citadas no seu arquivo.
2. Crie em Configurações → Campos de dados os campos personalizados de negócio de que precisar e confirme que estão visíveis no pipeline de destino.
3. Coloque um negócio em cada linha.
4. Dê a todos os negócios um Title.
5. Escreva o nome de cada etapa em Stage Name exatamente como aparece no pipeline.

Colunas recomendadas: Title, Stage Name, Status, Description, Deal value, Currency, Probability to win, Expected close date e Linked contacts. O status é Open, Won ou Lost.

Linked contacts recebe endereços de e-mail de contatos, então importe seus contatos primeiro. O Teamopipe só consegue vincular pessoas que já conhece.

Importar os negócios

1. Vá em Configurações → Importar / Exportar.
2. No card Deals & Notes, defina Type como Deals.
3. Escolha o Pipeline de destino. Isso define quais nomes de etapa são válidos.
4. Clique em Importar CSV e envie o arquivo.
5. Na etapa Mapping, confira se Title, Stage Name e as demais colunas estão associados.
6. Na etapa Preview, confira as cinco primeiras linhas: valores, moeda, probabilidade, datas, status e e-mail do contato vinculado.
7. Clique em Start Import.

Você também pode começar pelo próprio pipeline: abra o pipeline, clique no menu de três pontos dele e escolha Importar CSV.

Confira o resultado

Abra o pipeline e veja vários negócios importados. Confira a etapa, o valor do negócio, a probabilidade, a data de fechamento e o contato vinculado. Se algo estiver errado, corrija o arquivo de origem e reimporte apenas as linhas afetadas.

Solução de problemas

• Title não foi mapeado: mapeie manualmente a sua coluna "Deal name" para Title, ou renomeie a coluna.
• A etapa é ignorada: mapeie a sua coluna "Stage" para Stage Name, ou renomeie-a.
• Uma etapa é inválida: faça o valor da planilha corresponder exatamente à etapa do pipeline selecionado.
• Um negócio não tem contato vinculado: confira se o contato existe e se Linked contacts contém o endereço de e-mail exato dele.
• Os valores falham ou parecem errados: remova símbolos de moeda, sinais de porcentagem e separadores de milhar e use datas no formato AAAA-MM-DD.
• A janela fecha depois de Continue: veja a tela de importação desaparece ao clicar em Continue.

Artigos relacionados: como preparar um arquivo CSV para importação, importação e exportação de CSV — guia completo, como personalizar as etapas do pipeline.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.