Como importar negócios a partir de um ficheiro CSV

Importe negócios quando migrar de uma folha de cálculo, de outro CRM ou de uma exportação antiga. As melhores importações começam com um CSV limpo e um funil que já tenha as etapas e os campos corretos.

Prepare primeiro o funil

Aceda a Definições → Funis para confirmar os nomes das etapas. Depois, em Definições → Campos de dados, crie os campos personalizados correspondentes às colunas adicionais do CSV e torne-os visíveis no funil de destino.

Importe os negócios

Abra o funil de destino → menu de três pontos → Importar CSV → carregue o ficheiro → associe as colunas aos campos → confirme. Reveja os primeiros negócios importados. Os erros comuns são nomes de etapas diferentes, formatos de data inconsistentes e valores com símbolos monetários. Se o ecrã desaparecer, atualize o Gmail ou envie o CSV através de teamopipe.com/en/contact.