Posmu konversija un varbūtība
Viena pipeline pārskata vidū atrodas divas saistītas lietas: cik tālu tavi darījumi tiek cauri posmiem un cik liela ir katra noslēgšanas varbūtība. Abas nāk no tava pipeline iestatījuma. Pārskati ir iekļauti Growth un Pro plānos.
Posmu konversija
Filtrā Pipeline izvēlies vienu pipeline, un redzēsi "Stage conversion — deals created this period". Kohorta ir katrs darījums, kas izveidots izvēlētajā periodā; katra josla rāda, cik no tiem sasniedza šo posmu, ar skaitli Reached, kohortas procentuālo daļu un kolonnu Lost darījumiem, kas zaudēti šajā posmā.
Include skipped stages. Pēc noklusējuma darījums tiek skaitīts tikai tajos posmos, kuros tas faktiski tika reģistrēts. Atzīmē šo izvēles rūtiņu, lai ieskaitītu arī posmus, ko tas izlaida ceļā uz vēlāku — noder, ja tava komanda velk darījumus pāri vairākām kolonnām uzreiz.
Starpība starp divām joslām nav tikai zaudējumi. Daļa no šiem darījumiem tika zaudēta, pārējie vienkārši joprojām atrodas agrākā posmā. Kolonna Lost parāda, kurš ir kurš.
Tā kā kohortu nosaka izveides datums, darījumi, kas izveidoti pirms perioda, šeit nekad neparādās, lai cik tālu tie būtu pavirzījušies. Skati darījumu virzīšana pa posmiem.
Iestati varbūtību
Varbūtību var iestatīt divās vietās, un darījums vienmēr ir svarīgāks par savu posmu.
Katram posmam:
- Dodies uz Iestatījumi → Pipelines un atrodi pipeline.
- Noklikšķini uz skaitļa Noklusējuma uzvara % blakus posmam un ievadi jaunu.
- Atkārto katram posmam. Tipiska kāpne: New Lead 10%, Qualified 30%, Proposal Sent 60%, Negotiation 80%.
Skati pipeline posmu pielāgošana.
Katram darījumam: atver darījumu un iestati lauku Probability to win cilnē Detaļas vienreizējam individuālam spriedumam. Atstāj to tukšu, un darījums seko savam posmam, pat kad tas pārvietojas. Skati kā rediģēt darījuma laukus.
Katrs posms sākas ar 100%. Tas ir apzināti — labāk rādām tavu pipeline pilnā vērtībā, nekā klusām to samazinām ar skaitļiem, par kuriem neviens nav vienojies. Kamēr tu tos nemaini, svērtā vērtība ir vienāda ar pilno vērtību.
Kur parādās varbūtība
Svērtā vērtība ir darījuma vērtība, kas reizināta ar tā varbūtību. Tā nosaka Weighted pipeline flīzi un ieņēmumu prognozi. Tiek svērti tikai atvērtie darījumi — uzvarētie tiek skaitīti pilnā vērtībā, bet zaudētie tiek izslēgti. Vērtības vispirms tiek pārrēķinātas tavas darbvietas valūtā, tad svērtas.
Piemērs: 10 000 vērts darījums posmā ar 30% noklusējuma uzvaras % pievieno 3000 svērtajam pipeline. Ja tu šī darījuma pašam laukam Probability to win iestatīsi 60%, tas pievienos 6000.
Ja skaitļi šķiet nepareizi
- Svērtā vērtība ir vienāda ar pilno vērtību: posmi joprojām ir uz noklusējuma 100%.
- Posma josla ir tukša: neviens izvēlētajā periodā izveidots darījums to nesasniedza.
- Darījuma nav diagrammā: tas tika izveidots pirms perioda, tāpēc tas nav kohortā.
Saistītie raksti: Pārskatu apskats, pārskatu filtrēšana, kā pielāgot pipeline posmus.
Ja kaut kas šķiet nepareizi, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.