Conversión por etapa y probabilidad
Dos cosas relacionadas están en el centro de un informe de un solo pipeline: hasta dónde llegan tus negocios a lo largo de las etapas y qué probabilidad tiene cada uno de cerrarse. Ambas provienen de la configuración de tu pipeline. Informes está incluido en los planes Growth y Pro.
Conversión por etapa
Elige un solo pipeline en el filtro Pipeline y verás "Stage conversion — deals created this period". La cohorte son todos los negocios creados dentro del periodo seleccionado; cada barra muestra cuántos llegaron a esa etapa, con un recuento Reached, un porcentaje de la cohorte y una columna Perdido para los negocios perdidos en esa etapa.
Include skipped stages. Por defecto, un negocio solo se cuenta en las etapas en las que realmente quedó registrado. Marca esta casilla para acreditarle también las etapas que se saltó de camino a una posterior; es útil si tu equipo arrastra los negocios varias columnas de una vez.
Una diferencia entre dos barras no es todo pérdida. Algunos de esos negocios se perdieron; el resto simplemente siguen en una etapa anterior. La columna Perdido te dice cuál es cuál.
Como la cohorte se fija por fecha de creación, los negocios creados antes del periodo nunca aparecen aquí, por mucho que se hayan movido. Consulta mover negocios entre etapas.
Definir la probabilidad
La probabilidad se puede definir en dos sitios, y el negocio siempre se impone a su etapa.
Por etapa:
- Ve a Configuración → Pipelines y busca el pipeline.
- Haz clic en el número de Ganancia predeterminada % junto a una etapa y escribe uno nuevo.
- Repite con cada etapa. Una escala típica: Nuevo lead 10%, Cualificado 30%, Propuesta enviada 60%, Negociación 80%.
Consulta personalizar las etapas del pipeline.
Por negocio: abre el negocio y define el campo Probability to win en la pestaña Detalles para un juicio puntual. Déjalo vacío y el negocio sigue a su etapa, incluso cuando se mueve. Consulta cómo editar los campos de un negocio.
Todas las etapas empiezan en 100%. Es deliberado: preferimos mostrar tu pipeline a valor completo antes que descontarlo en silencio con números que nadie acordó. Hasta que los cambies, el valor ponderado es igual al valor bruto.
Dónde aparece la probabilidad
El valor ponderado es el valor de un negocio multiplicado por su probabilidad. Alimenta el indicador Weighted pipeline y la previsión de ingresos. Solo se ponderan los negocios abiertos: los negocios ganados cuentan a valor completo y los perdidos se excluyen. Los valores se convierten primero a la moneda de tu espacio de trabajo y después se ponderan.
Ejemplo: un negocio de 10,000 en una etapa con una ganancia predeterminada del 30% suma 3,000 al pipeline ponderado. Si defines la Probability to win del propio negocio en 60%, suma 6,000 en su lugar.
Si los números parecen incorrectos
- El valor ponderado es igual al valor bruto: las etapas siguen en su valor predeterminado de 100%.
- Una barra de etapa está vacía: ningún negocio creado en el periodo seleccionado llegó a ella.
- Un negocio no está en el gráfico: se creó antes del periodo, así que no está en la cohorte.
Artículos relacionados: descripción general de Informes, cómo filtrar tus informes, cómo personalizar las etapas del pipeline.
Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.