Conversión por etapa y probabilidad

En el informe de un solo embudo hay dos cosas relacionadas: hasta dónde llegan tus negocios en las etapas y qué probabilidad tiene cada uno de cerrarse. Las dos vienen de la configuración de tu embudo.

Conversión por etapa

Elige un solo pipeline en el filtro Pipeline y aparecerá la conversión por etapa. El grupo son todos los negocios creados dentro del período seleccionado; cada barra muestra cuántos llegaron a esa etapa, con el porcentaje del grupo y una columna de perdidos en esa etapa.

• Incluir etapas omitidas. Por defecto, un negocio solo cuenta en las etapas en las que se registró. Marca esta casilla para contar también las etapas que se saltó camino de una posterior: útil si tu equipo arrastra negocios varias columnas de golpe.
• Un hueco entre dos barras no es todo pérdida. Algunos de esos negocios se perdieron; el resto simplemente siguen en una etapa anterior. La columna de perdidos te dice cuál es cuál.
• Como la cohorte se fija por fecha de creación, los negocios creados antes del periodo no aparecen aquí, por mucho que se hayan movido. Mira mover negocios a través de etapas.

Configurar la probabilidad

La probabilidad se puede fijar en dos sitios, y el negocio siempre gana a su etapa:

1. Por etapa: ve a Configuración → Pipelines, busca el pipeline y ajusta Gana % junto a cada etapa. Es el valor por defecto que hereda cada negocio de esa etapa. Más en personalizar las etapas.
2. Por negocio: abre el negocio y rellena el campo Probabilidad de ganar para un caso concreto. Si lo dejas vacío, el negocio sigue a su etapa incluso cuando se mueve. Mira cómo editar campos de negocios.

Todas las etapas empiezan en 100%, y es deliberado: preferimos mostrar tu pipeline a valor completo que descontarlo en silencio con números que nadie ha acordado. Hasta que los cambies, el pipeline ponderado es igual al abierto.

Dónde aparece la probabilidad

El valor ponderado es el valor de un negocio multiplicado por su probabilidad. Alimenta la tarjeta Pipeline ponderado y la previsión de ingresos. Solo se ponderan los negocios abiertos: los ganados cuentan a valor completo y los perdidos quedan excluidos. Los valores se convierten primero a la moneda de tu espacio de trabajo y luego se ponderan.

Si algo no cuadra, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto en teamopipe.com/en/contact — normalmente respondemos en 4 horas en días laborables.