Cómo importar negocios desde un archivo CSV

Importa negocios cuando migres desde una hoja de cálculo, otro CRM o una exportación anterior. Los mejores resultados empiezan con un CSV limpio y un embudo que ya contiene las etapas y los campos correctos.

Prepara primero el embudo

Ve a Configuración → Embudos para comprobar los nombres de las etapas. Después, en Configuración → Campos de datos, crea los campos personalizados que correspondan a las columnas adicionales del CSV y hazlos visibles en el embudo de destino.

Importa los negocios

Abre el embudo de destino → menú de tres puntos → Importar CSV → sube el archivo → asigna las columnas a los campos → confirma. Revisa los primeros negocios importados. Los errores habituales son nombres de etapa que no coinciden, formatos de fecha inconsistentes y valores con símbolos de moneda. Si la pantalla desaparece, actualiza Gmail o envía el CSV mediante teamopipe.com/en/contact.