Cómo importar negocios desde CSV

Importa negocios cuando vengas de una hoja de cálculo, de otro CRM o de una exportación de un pipeline antiguo. El pipeline de destino y sus etapas deben existir antes de empezar.

Prepara el pipeline y el archivo

1. Ve a Configuración → Pipelines y comprueba que el pipeline de destino tiene todas las etapas que aparecen en tu archivo.
2. Crea en Configuración → Campos de datos los campos personalizados de negocio que necesites y asegúrate de que sean visibles en el pipeline de destino.
3. Pon un negocio en cada fila.
4. Da a cada negocio un Title.
5. Escribe cada nombre de etapa en Stage Name exactamente como aparece en el pipeline.

Columnas recomendadas: Title, Stage Name, Status, Description, Deal value, Currency, Probability to win, Expected close date y Linked contacts. Status es Open, Won o Lost.

Linked contacts admite direcciones de correo de contactos, así que importa primero tus contactos. Teamopipe solo puede vincular a personas que ya conoce.

Importa los negocios

1. Ve a Configuración → Importar / Exportar.
2. En la tarjeta Deals & Notes, establece Type en Deals.
3. Elige el Pipeline de destino. Esto decide qué nombres de etapa son válidos.
4. Haz clic en Importar CSV y sube tu archivo.
5. En el paso Mapping, comprueba que Title, Stage Name y tus demás columnas están asignadas.
6. En el paso Preview, revisa las primeras cinco filas: valores, moneda, probabilidad, fechas, estado y correo del contacto vinculado.
7. Haz clic en Start Import.

También puedes empezar desde el propio pipeline: abre el pipeline, haz clic en su menú de tres puntos y elige Importar CSV.

Revisa el resultado

Abre el pipeline y mira varios negocios importados. Comprueba la etapa, el valor del negocio, la probabilidad, la fecha de cierre y el contacto vinculado. Si algo no cuadra, corrige el archivo de origen y vuelve a importar solo las filas afectadas.

Solución de problemas

• Title no está asignado: asigna manualmente tu columna "Deal name" a Title, o cambia el nombre de la columna.
• Se ignora la etapa: asigna tu columna "Stage" a Stage Name, o cambia el nombre de la columna.
• Una etapa no es válida: haz que el valor de la hoja coincida exactamente con la etapa del pipeline seleccionado.
• Un negocio no tiene contacto vinculado: comprueba que el contacto existe y que Linked contacts contiene su dirección de correo exacta.
• Los valores fallan o se ven mal: quita símbolos de moneda, signos de porcentaje y separadores de miles, y usa fechas AAAA-MM-DD.
• La ventana se cierra después de Continue: consulta la pantalla de importación desaparece al hacer clic en Continue.

Artículos relacionados: cómo preparar un archivo CSV para importar, importación y exportación CSV: guía completa, cómo personalizar las etapas del pipeline.

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