Отчёты
Как работает панель Отчётов: показатели, прогноз, фильтры, валюта и качество данных.
Как читать числа
Сделки, выиграно, проиграно и доля выигранных: четыре карточки
Что считают карточки «Открытые сделки», «Выиграно за период», «Проиграно за период» и «Доля выигранных», как рассчитывается доля выигранных и что проверить, если карточка выглядит неверно.
Объяснение прогноза доходов
Как Teamopipe прогнозирует, что произойдет: ожидаемые даты закрытия, взвешенный пайплайн и разница между прогнозом и лучшим случаем на практическом примере.
Конверсия по этапам и вероятность
Как строится диаграмма конверсии по этапам, как задать вероятность выигрыша для этапа и для сделки и как рассчитывается взвешенная сумма.
Фильтры, валюта и качество данных
Фильтрация отчётов: пайплайн, период и владелец
Как фильтры Pipeline, Period и Владелец меняют отчёты, какие цифры намеренно их игнорируют и что попробовать, если цифра равна нулю.
Как сумма сделки и валюта работают в отчётах
Как отчёты конвертируют сделки в разных валютах в базовую валюту вашего рабочего пространства, как её задать и что происходит со сделками без суммы.
Неактивные сделки и панель качества данных
Что означают две панели оповещений в отчётах, как изменить порог неактивных сделок и как вернуть к жизни забытые сделки и заполнить недостающие поля.