Фильтрация отчётов: пайплайн, период и владелец

Три фильтра в верхней части раздела «Отчёты» управляют всем, что ниже, и они комбинируются — так что от всего бизнеса до квартала одного менеджера можно дойти за три клика. Отчёты входят в тарифы Growth и Pro.

Pipeline

Все пайплайны (по умолчанию) или один. Этот выбор меняет набор разделов. На одном пайплайне открываются виды по этапам: состояние пайплайна по этапам и конверсия по этапам. Для всех пайплайнов вместо них показываются сравнение пайплайнов и сводная таблица состояния — у разных пайплайнов разные этапы, поэтому общая диаграмма по этапам была бы бессмысленной.

Period

Восемь вариантов: This month, Last month, This quarter, Last quarter, This year, Last 30 days, All time и Custom range. Период определяет цифры, оглядывающиеся назад, — выиграно за период, проиграно за период, доля выигранных, среднее количество дней до закрытия и когорту конверсии по этапам. Две вещи он намеренно не меняет:

• Снимки. Открытые сделки, стоимость открытого пайплайна и неактивные сделки всегда описывают состояние на сейчас.
• Прогноз. Он использует полное календарное окно того, что вы выбрали, — весь месяц или квартал, а не «с начала периода до сегодняшнего дня». См. статью о прогнозе.

Владелец

Сузьте всю панель до одного члена команды или оставьте всех владельцев. Сделки без ответственного не скрываются — они отображаются отдельной строкой в таблице команды и учитываются в панели качества данных.

Пример: квартал одного менеджера

1. Откройте Отчёты.
2. Установите Period на This quarter.
3. Установите Владелец на нужного члена команды.
4. Оставьте Pipeline на всех пайплайнах для общего вида по компании или выберите один пайплайн для детализации по этапам.
5. Нажмите на карточку «Выиграно», чтобы открыть сделки, стоящие за цифрой.

Если цифра равна нулю или выглядит неверно

• Доля выигранных 0%: прежде чем беспокоиться, попробуйте All time — обычно это значит, что в выбранном окне ни одна сделка не была отмечена как выигранная или проигранная.
• Нет видов по этапам: выберите один пайплайн.
• Цифра не меняется с периодом: это снимок, так и задумано.
• Сделка не видна у одного владельца: проверьте, назначен ли у неё ответственный. Сделки без ответственного показываются отдельной строкой.

Тур по всей странице см. в обзоре отчётов. Чтобы фильтровать сами сделки, а не отчёт, см. фильтрация, сортировка и поиск сделок.

Если что-то выглядит не так, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.