Карточки: сделки, выигранные, проигранные и процент побед

Четыре карточки вверху Отчётов — ваши главные показатели. На каждой — количество и сумма; Выиграно и Проиграно также сравниваются с прошлым периодом. Нажмите на карточку, чтобы открыть список сделок — его можно отсортировать и экспортировать.

Открытые сделки

Все сейчас открытые сделки в выбранном пайплайне и у выбранного владельца, с общей суммой под числом. Это текущее состояние, поэтому смена периода его не меняет. В списке сделки сгруппированы по этапам.

Выиграно и Проиграно за период

Количество и сумма сделок, отмеченных как выигранные или проигранные внутри периода, в сравнении с предыдущим. Сюда сделку помещает её Статус: она учитывается на дату, когда вы её отметили, а не когда создали. В списке проигранных виден и этап, на котором сделка была потеряна — именно там видны закономерности.

Если завершённая сделка здесь не появляется, скорее всего у неё всё ещё Статус = Активная. Правильная отметка — а не удаление или перенос на последний этап — и делает эти числа достоверными. См. закрытые и проигранные сделки.

Процент побед

Доля завершённых сделок, которые вы выиграли за период: выиграно ÷ закрыто. Открытые сделки не учитываются, потому что ещё не завершены — поэтому месяц без закрытий показывает 0%, и это не плохой результат. Выберите период шире, чтобы оценивать тенденцию, а не две недели.

Среднее число дней до закрытия

Этого показателя нет на карточках — он находится в таблице «Сводка по здоровью пайплайна» ниже на странице. Это ваш цикл сделки: число дней от создания до выигрыша. Учитываются только выигранные сделки, потому что проигранные часто месяцами лежат без движения, пока их кто-то не отметит, и это исказило бы среднее.

Суммы на этих карточках показаны в валюте рабочего пространства. О том, что только предстоит, а не уже случилось, см. прогноз выручки.

Если что-то выглядит неверно, напишите в чат в правом нижнем углу или через форму обратной связи teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.