Ценность сделки и валюта в отчётах

Ваша команда может вести сделки в нескольких валютах. Отчёты пересчитывают их в базовую валюту рабочего пространства, чтобы итоги можно было сравнивать.

Как задать базовую валюту

Откройте Настройки → Настройки рабочего пространства → Базовая валюта рабочего пространства и выберите валюту в поле Базовая валюта. У неё две задачи: в ней показываются все итоги в отчётах, и она же используется по умолчанию для новых сделок. Это настройка всего рабочего пространства, поэтому все видят одни и те же суммы.

Сделки в других валютах

Сделку можно вести в любой валюте — сумма и валюта задаются в самой сделке (как редактировать поля сделок). Сделка сохраняет свою сумму и валюту, а Отчёты пересчитывают её в базовую валюту для итогов на странице. Так пайплайн с евро, долларами и фунтами всё равно даёт одно понятное число.

Сделки без суммы

Сделка с пустой суммой не входит в денежные итоги — она не считается нулём, иначе пайплайн выглядел бы меньше, чем есть. При этом она учитывается там, где считаются сделки, поэтому количество может выглядеть больше, чем говорит сумма. Такие сделки перечислены в полосе качества данных, чтобы их можно было заполнить.

Как забрать данные

Кнопка Экспорт в Sheets в правом верхнем углу Отчётов отправляет текущий вид вместе с суммами сделок в таблицу Google. О других способах см. как экспортировать свои данные.

Если только начинаете, начните с обзора панели Отчётов.

Если что-то выглядит неверно, напишите в чат в правом нижнем углу или через форму обратной связи teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.