Как сумма сделки и валюта работают в отчётах
Ваша команда может вести сделки в нескольких валютах. Отчёты приводят их к одному сопоставимому набору итогов, конвертируя всё в базовую валюту вашего рабочего пространства.
Задайте базовую валюту
- Откройте Настройки → Рабочее пространство.
- Найдите Базовая валюта рабочего пространства и выберите значение в выпадающем списке Base currency.
- Сохраните изменение, если страница это предложит.
Она выполняет две задачи: это валюта, в которой выражены все итоги отчётов, и валюта по умолчанию для новых сделок. Это настройка всего рабочего пространства, поэтому все видят одинаковые итоги.
Заведите сделку в другой валюте
Откройте сделку, перейдите на вкладку Детали и задайте сумму и валюту сделки (см. как редактировать поля сделки). Сделка сохраняет собственную сумму и валюту; отчёты конвертируют её в вашу базовую валюту для итогов на странице. Пайплайн с евро, долларами и фунтами всё равно складывается в одну цифру, с которой можно работать.
Сделки без суммы
Сделка с пустой суммой не включается в денежные итоги — она не считается нулём, что незаметно занизило бы ваш пайплайн. Она по-прежнему учитывается везде, где считается количество сделок, поэтому количество сделок может выглядеть больше, чем подсказывает сумма. Такие сделки перечислены в панели качества данных, чтобы вы могли их заполнить. См. неактивные сделки и панель качества данных.
Проверьте итоги
- Нажмите на карточку, например «Открытые сделки», чтобы открыть сделки, стоящие за цифрой.
- Посмотрите сумму и валюту каждой сделки.
- Заполните пустые суммы и снова проверьте отчёты.
Заберите цифры с собой
Export to Sheets в правом верхнем углу раздела «Отчёты» отправляет текущий вид, включая суммы сделок, в Google Sheets. Другие способы выгрузки данных см. в как экспортировать данные.
Если итоги отличаются от ожидаемых
Помните, что итоги указаны в вашей базовой валюте, поэтому сделка, заведённая в другой валюте, показывает конвертированную сумму. Если итог кажется слишком низким, поищите сделки без суммы. Если вы недавно меняли базовую валюту, итоги теперь выражены в новой.
Впервые видите панель? Начните с обзора отчётов.
Если что-то выглядит не так, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.