Отчёты: как работает панель

Отчёты — это одна панель для вопросов, которые вы задаёте каждый понедельник: что сейчас в пайплайне и сколько это стоит, где сделки застревают, кто закрывает и что, скорее всего, закроется в этом месяце. Любое число кликабельно — нажмите, чтобы увидеть сделки, из которых оно складывается.

Где найти

Откройте раздел Отчёты в левой боковой панели — он находится в одном и том же месте и в веб-приложении Teamopipe, и в расширении для Gmail. Отчёты охватывают все ваши пайплайны; чтобы сузить выборку, используйте фильтры вверху.

Что заполнить в первую очередь

Отчёты хороши ровно настолько, насколько заполнены поля сделок. Почти все числа зависят от пяти полей:

• Ценность сделки — без неё сделка учитывается в количестве, но не в денежных итогах. См. как редактировать поля сделок.
• Ожидаемая дата закрытия — ось, на которой строится прогноз. Без неё сделку невозможно спрогнозировать.
• Статус — именно отметка сделки как выигранной или проигранной формирует выигранные, проигранные и процент побед.
• Победа % для каждого этапа — задаётся в Настройки → Pipelines. Пока вы его не измените, взвешенный пайплайн равен открытому. См. как работает вероятность.
• Владелец — сделку без владельца невозможно отнести ни к кому в таблице команды. Пропуски Отчёты показывают в полосе качества данных.

Взгляд назад и взгляд вперёд

Большая часть страницы считает то, что уже произошло внутри выбранного периода. Прогноз — единственный раздел, который смотрит вперёд. Поэтому некоторые числа намеренно не зависят от периода: Открытые сделки, сумма пайплайна и зависшие сделки всегда показывают текущее состояние, а Выиграно за период, Проиграно за период и Процент побед меняются вместе с датами. Если число не меняется при смене периода — так задумано.

Фильтры

Всей страницей управляют три фильтра: Пайплайн, Период и Владелец — см. фильтры отчётов. Кнопка Экспорт в Sheets в правом верхнем углу отправляет текущий вид в таблицу Google; подробнее — как экспортировать свои данные.

Что есть на странице

• Полосы предупреждений — зависшие сделки и сделки без владельца или без суммы. Появляются только тогда, когда есть что исправить.
• Четыре карточки — Открытые сделки, Выиграно за период, Проиграно за период и Процент побед.
• Прогноз — что ожидается к закрытию с учётом вероятности, уже выигранное и таблица «Ожидаемое закрытие по месяцам».
• Сравнение пайплайнов и Сводка по здоровью пайплайна — открытые сделки, сумма открытых, среднее число дней до закрытия и процент побед по каждому пайплайну.
• Конверсия по этапам, раздел Команда с показателями каждого участника и полный список зависших сделок.

Суммы — в валюте рабочего пространства

Все итоги показываются в базовой валюте рабочего пространства. Чтобы её задать, откройте Настройки → Настройки рабочего пространства → Базовая валюта рабочего пространства и выберите валюту. Она используется для итогов в отчётах и как валюта по умолчанию для новых сделок.

Сделки в других валютах пересчитываются автоматически — см. ценность сделки и валюта в отчётах.

Если что-то выглядит неверно, напишите в чат в правом нижнем углу или через форму обратной связи teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.