Обзор отчётов: как устроена панель
Отчёты — это одна панель для вопросов, которые вы задаёте каждый понедельник: что лежит в пайплайне и сколько это стоит, что застряло, кто закрывает сделки и что, вероятно, закроется в этом месяце. Каждая цифра кликабельна — нажмите на неё, чтобы открыть сделки, из которых она сложилась.
Прежде чем начать
Отчёты входят в тарифы Growth и Pro — см. тарифы и цены. Откройте Отчёты в левой боковой панели; в веб-приложении Teamopipe и в расширении для Gmail этот раздел находится в одном и том же месте. Отчёты охватывают все ваши пайплайны, а фильтры сверху позволяют сузить выборку.
Что заполнить в первую очередь
Отчёты настолько хороши, насколько хороши поля ваших сделок. Пять вещей определяют почти все цифры:
- Сумма сделки — без неё сделка попадает в подсчёт количества сделок, но не в денежные итоги. Измените её в самой сделке.
- Ожидаемая дата закрытия — ось, на которой строится прогноз. Нет даты — нет прогноза.
- Статус — отметка сделки как «Выигран» или «Проигран» питает показатели «Выиграно», «Проиграно» и долю выигранных сделок.
- Вероятность по умолчанию % для каждого этапа — задаётся в Настройки → Pipelines. Пока вы её не задали, взвешенная сумма равна полной. См. как работает вероятность.
- Ответственный — сделки без ответственного нельзя отнести ни к кому в таблице команды. Отчёты показывают такие пробелы в панели качества данных.
Что на странице
- Панели оповещений — неактивные сделки и сделки без владельца или суммы; показываются, только когда есть что отметить.
- Четыре карточки — открытые сделки, выиграно за период, проиграно за период, доля выигранных.
- Прогноз — что ожидается к закрытию с учётом вероятности, плюс то, что уже выиграно, и таблица по месяцам.
- Состояние пайплайна / сравнение — сделки, сумма и среднее время на каждом этапе для одного пайплайна или сравнение всех пайплайнов рядом.
- Конверсия по этапам, а также итоги команды по каждому человеку и полный список неактивных сделок.
Назад и вперёд
Большая часть страницы считает то, что уже произошло в выбранном периоде. Прогноз — единственный раздел, который смотрит вперёд. Несколько цифр намеренно игнорируют период: открытые сделки, стоимость пайплайна и неактивные сделки — это всегда снимок «на сейчас», а «Выиграно за период», «Проиграно за период» и доля выигранных меняются вместе с датами. Если цифра не меняется при смене периода, так и задумано.
Пятиминутный обзор по понедельникам
- Откройте Отчёты, оставьте Pipeline на всех пайплайнах, а Period — на This month.
- Прочитайте панели оповещений и исправьте всё, что на них отмечено. См. неактивные сделки и панель качества данных.
- Проверьте четыре карточки. См. четыре карточки.
- Прочитайте прогноз и сравните его с тем, что вы ожидаете закрыть.
- Переключите Pipeline на один пайплайн и посмотрите конверсию по этапам.
- Нажмите на любую неожиданную цифру, чтобы открыть стоящие за ней сделки.
Фильтры
Три фильтра управляют всей страницей: Pipeline, Period и Владелец — см. фильтрация отчётов. Export to Sheets в правом верхнем углу отправляет текущий вид в Google Sheets; см. как экспортировать данные.
Суммы указаны в валюте вашего рабочего пространства
Все итоги показываются в базовой валюте вашего рабочего пространства. Чтобы задать или изменить её, откройте Настройки → Рабочее пространство → Базовая валюта рабочего пространства и выберите значение в выпадающем списке Base currency. Она используется для итогов в отчётах и как валюта по умолчанию для новых сделок. Сделки, заведённые в другой валюте, конвертируются автоматически — см. как сумма сделки и валюта работают в отчётах.
Если цифра выглядит неверно
Сначала проверьте фильтры, затем сделки, стоящие за цифрой. Обычные причины — отсутствующие суммы, отсутствующие даты закрытия и сделки, всё ещё отмеченные как открытые.
Если что-то выглядит не так, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.