Прогноз выручки — как он работает
Раздел Прогноз находится под четырьмя карточками и отвечает на один вопрос: с учётом уже выигранного и всего открытого, сколько, скорее всего, закроется в этом периоде? Это единственная часть Отчётов, смотрящая вперёд.
Два поля, без которых он не работает
Если прогноз пустой или равен обычной сумме пайплайна, обычно не хватает одного из этого:
- Ожидаемая дата закрытия у каждой сделки. Она определяет, в какой месяц попадёт сделка. Задайте её в самой сделке — см. как редактировать поля сделок. Сделки без даты попадают в строку «Без даты закрытия» и не попадают ни в один месяц.
- Победа % для каждого этапа. Откройте Настройки → Pipelines и укажите Победа % рядом с каждым этапом — см. как настроить этапы. У всех этапов изначально 100%, поэтому взвешенный пайплайн равен открытому, пока вы это не измените.
У прогноза другое окно времени
Всё остальное считает до сегодняшнего дня. Прогноз использует полное календарное окно выбранного фильтра Период: «Этот месяц» означает весь месяц, включая оставшиеся дни. Карточки называют период («Закрытие в август», «Прогноз — август»), чтобы было понятно, на что вы смотрите. Открытые сделки попадают в месяц своей ожидаемой даты закрытия, а выигранные — в месяц, когда их выиграли.
Четыре карточки прогноза
- Открытый пайплайн — общая сумма всех открытых сделок без взвешивания. Это текущее состояние, период его не меняет.
- Взвешенный пайплайн — те же сделки, каждая умножена на свою вероятность. Сравните с открытым пайплайном, чтобы увидеть, какая часть реалистична.
- Закрытие в [месяц] — только те открытые сделки, чья ожидаемая дата закрытия попадает в это окно, со взвешенной суммой ниже.
- Прогноз — [месяц] — главное число: уже выигранное в этом окне плюс взвешенная сумма ожидаемых сделок. Ниже показан лучший сценарий, где вместо взвешенной суммы взята полная.
Ожидаемое закрытие по месяцам
Под карточками таблица распределяет те же сделки по текущему месяцу и двум следующим, затем идут «Позже» и «Без даты закрытия». В каждой строке — число сделок и сумма. Так можно заранее заметить слабый месяц. Строка «Без даты закрытия» показана намеренно: это размер вашей слепой зоны, и её проще всего исправить.
Как сохранить прогноз честным
Открытые сделки, чья ожидаемая дата уже прошла, отмечаются отдельно — иначе они искусственно раздувают текущий месяц. Либо перенесите дату, либо закройте сделку. Сделки без суммы не входят в эти итоги и не считаются нулём — они попадают в полосу качества данных.
Заметка: прогноз — это арифметика по заданным вами вероятностям, а не обещание. О том, как определяется вероятность каждой сделки, см. конверсия по этапам и вероятность.
Если что-то выглядит неверно, напишите в чат в правом нижнем углу или через форму обратной связи teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.