Объяснение прогноза доходов

Прогноз находится ниже четырех карточек и отвечает на один вопрос: основываясь на том, что уже выиграно и что еще открыто, сколько, вероятно, приземлится в этом окне? Это единственная перспективная часть отчетов.

Два поля делают это работающим

Если прогноз выглядит пустым или равен вашему необработанному пайплайну, обычно отсутствует один из них:

• Ожидаемая дата закрытия на каждой сделке. Это определяет, в какой месяц приземлится сделка. Установите ее в сделке — см. как редактировать поля сделки. Сделки без нее отображаются в строке Без даты закрытия и ни в одном месяце.
• Вероятность выигрыша % на каждом этапе. Перейдите в Настройки → Пайплайны и установите "Вероятность выигрыша %" рядом с каждым этапом — см. настройка этапов пайплайна. Каждый этап начинается со 100%, поэтому взвешенное значение равно необработанному значению, пока вы его не измените.

Работает по другим часам

Все остальное на странице считает вверх до сегодня. Прогноз использует полное календарное окно фильтра "Период" — "Этот месяц" означает весь месяц, включая дни, которые еще не прошли. Плитки называют окно ("Закрытие в августе", "Прогноз — август"). Открытые сделки находятся в месяце их ожидаемой даты закрытия; выигранные сделки находятся в месяце, когда они были фактически выиграны.

Четыре плитки

• Открытый пайплайн — общее значение каждой открытой сделки, невзвешенное. Снимок, поэтому период не меняет его.
• Взвешенный пайплайн — те же сделки, каждая умноженная на свою вероятность.
• Закрытие в [месяц] — только открытые сделки, чьи ожидаемые даты закрытия попадают в окно, с взвешенной цифрой снизу.
• Прогноз — [месяц] — то, что вы уже выиграли в этом окне, плюс взвешенное значение того, что еще ожидается. Подстрока показывает лучший случай, который заменяет взвешенную цифру на полное значение.

Практический пример

В августе вы уже выиграли 8000. Три открытые сделки предполагается закрыть в августе: 10 000 при 60%, 5000 при 40% и 4000 при 100%. Взвешенное значение составляет 6000 + 2000 + 4000 = 12 000. Прогноз — август составляет 8000 + 12 000 = 20 000. Лучший случай составляет 8000 + 19 000 = 27 000.

Ожидаемое закрытие по месяцам

Ниже плиток таблица распределяет те же сделки в текущий месяц и следующие два, затем "Позже", затем "Без даты закрытия". Строка "Без даты закрытия" — это размер вашей слепой зоны, и это самое быстрое решение.

Сохранение честности

Открытые сделки, чья ожидаемая дата закрытия уже прошла, отмечены — переместите дату или закройте сделку. Сделки без стоимости исключаются из этих итогов, а не рассчитываются как ноль, и отображаются в полосе качества данных. Перед общением итогов просмотрите предупреждения об отсутствующих данных и устаревших сделках.

Прогноз — это арифметика над вероятностями, которые вы устанавливаете, а не обещание. Для получения информации о том, как вероятность разрешается для каждой сделки, см. преобразование этапов и вероятность.

Если что-то выглядит не так, используйте чат в правом нижнем углу или форму обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.