Зависшие сделки и полоса качества данных
Вверху Отчётов есть две полосы предупреждений. Это та часть страницы, которая призывает что-то сделать, и они появляются только тогда, когда есть что исправить.
Зависшие сделки (жёлтая полоса)
Открытые сделки, по которым не было активности больше заданного числа дней — по умолчанию 14. Полоса показывает, сколько таких сделок и какая сумма под угрозой — забытая крупная сделка и забытая мелкая — разные проблемы. Полный список находится внизу страницы с колонками Сделка, Пайплайн, Этап, Ответственный и Простой — сначала самые давние. Нажмите на строку, чтобы открыть сделку.
Активностью считается любое из этого: привязанное к сделке письмо, заметка или комментарий, изменение поля, смена этапа или смена статуса. Просто открыть сделку недостаточно — счётчик не сбрасывается.
Как изменить порог
Откройте Настройки → Настройки рабочего пространства → Порог неактивности сделок, введите число дней неактивности и нажмите Сохранить. Настройка действует на всё рабочее пространство. Выберите число под ваш цикл: быстрому пайплайну подойдёт 5 дней, длинным сделкам — 30.
Качество данных (синяя полоса)
Здесь видно, сколько сделок без владельца и сколько — без суммы. Нажмите на полосу, чтобы открыть список и сразу заполнить сделки — см. как редактировать поля сделок. В табличном виде заполнять сразу несколько сделок быстрее.
Почему эти два поля важны
- Без суммы — сделка не входит в денежные итоги и не считается нулём, иначе пайплайн выглядел бы меньше. Подробнее — ценность сделки и валюта.
- Без владельца — сделку нельзя отнести ни к кому, поэтому она попадает в отдельную строку, а не в показатели конкретного человека, и фильтр Владелец её не находит. Если нужного человека ещё нет в списке, сначала пригласите его.
Обе полосы не зависят от фильтра Период — они всегда описывают текущее состояние. См. обзор панели Отчётов, чтобы понять, какие числа показывают текущее состояние, а какие меняются с датами.
Если что-то выглядит неверно, напишите в чат в правом нижнем углу или через форму обратной связи teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.