Неактивные сделки и панель качества данных
В верхней части раздела «Отчёты» находятся две панели оповещений. Это та часть страницы, которая говорит вам, что нужно пойти и что-то сделать, и каждая появляется, только когда есть к чему приступить. Отчёты входят в тарифы Growth и Pro.
Неактивные сделки (янтарная)
Открытые сделки без активности дольше вашего порога — по умолчанию 14 дней. Панель показывает, сколько их и какова их общая сумма под угрозой, потому что забытая сделка на 40 000 — это не та же проблема, что забытая на 400. Полный список находится внизу страницы со столбцами «Сделка», «Пайплайн», «Этап», «Ответственный» и «Дней без активности», сначала самые давние. Нажмите на строку, чтобы открыть сделку и спасти её.
Активность — это любое из следующего: письмо, связанное со сделкой, заметка или комментарий, обновление поля, смена этапа или смена статуса. Простое открытие сделки не сбрасывает отсчёт.
Измените порог
- Откройте Настройки → Рабочее пространство.
- Найдите Порог неактивности сделок.
- Введите количество дней бездействия и нажмите Save.
Он действует во всём рабочем пространстве. Выберите число, которое соответствует вашему циклу: быстрый входящий пайплайн может помечать сделки через 5 дней, корпоративный — через 30.
Качество данных (синяя)
Эта панель гласит «X сделок без владельца · Y сделок без суммы». Нажмите на неё, чтобы открыть список, затем исправьте сделки прямо там — см. как редактировать поля сделки или используйте вид «Список», чтобы заполнить сразу несколько.
Почему эти два поля важны
- Нет суммы — сделка исключается из денежных итогов, а не считается нулём, что занизило бы ваш пайплайн. Подробнее о сумме и валюте.
- Нет владельца — сделку нельзя отнести ни к кому, поэтому она попадает в строку «Не назначено», а не в цифры конкретного человека, и фильтр «Владелец» её не найдёт. Если нужного человека ещё нет в списке, сначала пригласите его.
Еженедельная процедура спасения
- Откройте Отчёты и нажмите на янтарную панель неактивных сделок.
- Начните с самых давних сделок с наибольшей суммой.
- По каждой откройте сделку и отправьте сообщение, запишите заметку или добавьте задачу со сроком. Любое из этих действий считается активностью.
- Если сделка действительно мертва, отметьте её как Проигран, а не удаляйте, чтобы ваша доля выигранных оставалась честной. См. закрытые и проигранные сделки.
- Нажмите на синюю панель и заполните недостающих владельцев и суммы.
Обе панели игнорируют фильтр Period — они всегда описывают ваш пайплайн на сейчас. В обзоре отчётов сказано, какие цифры являются снимками, а какие меняются вместе с датами.
Если что-то выглядит не так, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.