Как использовать Trello в качестве CRM-системы

Создайте новую доску, которая станет вашей CRM. Назовите ее в соответствии с направлением бизнеса, выберите фон и настройте доступ: личный или общий для команды.

1. Определите этапы продаж

Отразите на доске реальный процесс: привлечение и квалификация лидов, демонстрация или презентация, отправленное предложение, переговоры и закрытие, выполнение заказа и удержание. Эти этапы станут основой CRM.

2. Создайте списки и карточки

Превратите каждый этап в отдельный список Trello. Создавайте карточку для каждого лида, сделки или клиента. В заголовке укажите имя и компанию, в описании — должность, потребности и контекст. Добавьте пользовательские поля для суммы, источника и статуса, вложения для предложений и договоров и метки для приоритета или типа клиента.

3. Организуйте работу

Используйте контрольные списки для задач, сроки для последующих действий, комментарии для заметок и назначение участников для ответственности. По мере продвижения сделки перетаскивайте карточку в следующий список; после закрытия переместите ее в выполнение или удержание.

4. Анализируйте результаты

Календарь показывает задачи и сроки, таблица помогает сортировать и фильтровать карточки, а панель отображает показатели, например стоимость сделок и конверсию. Эти представления позволяют замечать тенденции и узкие места.

5. Расширьте возможности доски

Дополнительные модули помогают автоматизировать работу, собирать данные из форм и подключать внешние сервисы.

Trello или специализированная CRM?

Trello гибок и хорошо подходит малому бизнесу на старте, но может оказаться недостаточно глубоким для сложных процессов. Специализированная система Teamopipe управляет лидами, воронками и заметками из почтового интерфейса, предоставляет актуальные отчеты в Google Sheets и поддерживает настраиваемые поля и процессы.

Заключение

С помощью списков, карточек, полей, автоматизации и расширений в Trello можно собрать CRM под собственный процесс. Когда бизнес вырастет и потребует специализированных возможностей, переход на Teamopipe поможет сохранить порядок и эффективность.