Как использовать Crmble и Trello вместе для мощной CRM-системы

Crmble — это расширение, которое превращает Trello в визуальную CRM. Карточки, списки и доски дополняются функциями продаж, поэтому небольшая команда может вести лиды, контакты, сделки и задачи в собственном рабочем процессе.

Настройка Crmble и Trello

Создайте или откройте доску Trello, перейдите в каталог расширений, найдите Crmble и добавьте его. Разрешите доступ к учетной записи и откройте кнопку Crmble, чтобы настроить панель и этапы продаж.

Основные функции

Панель показывает выигранные сделки, выручку, цели, продукты и результаты команды. Лиды можно получать из форм, рекламы, CSV и интеграций. Карточки хранят данные и историю контактов, а пользовательские поля — источник, статус и причину потери.

Сделки перемещаются по спискам воронки и могут содержать продукты, цены, скидки, налоги и валюты. Для задач задаются ответственные, приоритеты, напоминания и сроки. Подключения к Gmail, Google Sheets, календарям, формам, рекламе и сервисам автоматизации расширяют возможности.

Преимущества

Решение легко освоить, оно гибко настраивается и знакомо пользователям Trello. Команда может назначать карточки, обсуждать их, прикреплять файлы и использовать контрольные списки. Панель, календарь, временная шкала, таблица и карта дают наглядное представление о продажах.

Ограничения и стоимость

После пробного периода Crmble требует подписку, а расширенные возможности Trello могут потребовать отдельный платный тариф. Интеграция с Gmail не объединяет полностью входящие сообщения и переписку. Многие связи и автоматизации зависят от сторонних сервисов, повышая стоимость и сложность.

Альтернатива внутри Gmail

Teamopipe работает прямо в Gmail и позволяет создавать сделки, метки, поля и несколько воронок без переключения между программами. Доступны настройка, актуальные отчеты в Google Sheets и экспорт в CSV или Excel.

Как выбрать подходящий вариант

Crmble с Trello подойдет командам, которым важен визуальный процесс и привычные доски. Тем, кто хочет вести контакты, письма и сделки в одном месте, стоит запросить демонстрацию Teamopipe, установить расширение и сравнить оба подхода со своим процессом.