Отрасли · Финансовые консультанты

Клиенты на десятилетия,
а не транзакции.

Консультирование — долгая работа с контактами и рекомендациями. Ведите отношения, обзоры и знакомства из почты, куда пишут клиенты.

Начните пробный период в Gmail Начните в браузере

✓ Используют более 300 пользователей✓ Полная пробная версия на 14 дней · без карты✓ Отзывы клиентов в Chrome Web Store

🤝

Отслеживание рекомендаций

Источник сделки показывает, какие клиенты и партнёры вас рекомендуют.

📅

Регулярность обзоров

Создайте задачу на каждый следующий обзор или поручите это автоматизации.

🔒

Ваша база с экспортом

Экспортируйте всё в CSV или Sheets, когда захотите.

Отношения прежде всего

Долгое сопровождение
под контролем.

Клиенты думают месяцами. Оповещения о застое и задачи поддерживают ненавязчивое общение без напоминаний в таблицах.

Контакты с полной историей общения
Задачи и сроки каждого контакта
Оповещения до затихания отношений
Личные воронки для конфиденциальных клиентов

"Удобная CRM для Gmail. Видно, что команда уделяет внимание главному."

★★★★★ Esus Dev · Chrome Web Store

Процесс консультирования

Познакомьтесь

Приходит рекомендация, создаются контакт и сделка с источником.

Развивайте отношения

Контакты запланированы на месяцы, ничего не упущено.

Проверка

Завершите обзор и назначьте следующую задачу либо поручите её автоматизации.

Что отслеживать

Продвигайте каждую рекомендацию и обсуждение обзора.

Организуйте поиск клиентов, знакомства, даты обзоров и общение рядом с одобренными системами фирмы.

🤝

Тип отношений

Потенциальный клиент, клиент, рекомендующий партнёр, профессиональный посредник или институциональный контакт.

📣

Источник рекомендации

Отслеживайте отношения, приносящие знакомства и дальнейшие разговоры.

📆

Следующий обзор

Укажите следующий коммерческий обзор или обзор отношений.

👥

Контакты семьи или компании

Свяжите нужных людей и организацию, где уместно.

📝

Контекст продаж

Потребность, интерес, следующий шаг, ответственный и неконфиденциальные заметки.

✅

Задача дальнейшего контакта

Держите на виду следующий звонок, знакомство, запрос документов или встречу.

Рекомендуемая воронка

Начните с этапов, описывающих реальное решение.

Названия могут меняться. Главное — понимать, что должно быть выполнено до перехода дальше.

Этап	Что здесь происходит
Новое знакомство	Зафиксируйте источник, контакт и причину разговора.
Первый разговор	Выясните соответствие, потребность, сроки и подходящий следующий шаг.
Квалифицированная возможность	Уточните коммерческий процесс и нужных участников.
Предложение / процесс рекомендации	Отслеживайте следующую встречу и административные задачи.
Ожидается решение	Держите ожидающее действие и ответственного на виду.
Клиент / будущий обзор	Назначьте следующий обзор отношений или коммерческой работы, где уместно.

Общение, подходящее вашим инструментам

Используйте Teamopipe для поиска клиентов, рекомендаций, напоминаний и коммерческого общения; регулируемые записи остаются в одобренных системах.

Лучший выбор: Starter, $19 за пользователя в месяц при годовой оплате

Starter включает основу воронки отношений, 3 автоматизации и 2500 активных сделок на пространство. Growth добавляет кампании, цепочки и отчёты по рекомендациям.

Посмотрите цены