Importação e exportação de CSV — guia completo

O CSV é como os dados entram e saem do Teamopipe. Importação e exportação estão incluídas em todos os planos, e tudo fica em um só lugar: Configurações → Importar / Exportar.

O que você pode importar

Em Configurações → Importar / Exportar há um card de importação para cada tipo de registro:

• Contacts — pessoas e seus dados de contato
• Organizations — empresas
• Deals & Notes — negócios com a sua etapa, ou notas dos negócios. Escolha o tipo e o pipeline de destino.
• Tasks — tarefas e atribuições

Cada card tem Download template. Comece pelo modelo para que suas colunas correspondam ao que o importador espera. O Teamopipe aceita arquivos .csv, .xls e .xlsx de até 10 MB, e apenas a primeira planilha é importada.

Ordem recomendada para uma migração

1. Crie seus campos personalizados em Configurações → Campos de dados.
2. Importe as organizações.
3. Importe os contatos.
4. Confira se o pipeline de destino e os nomes das suas etapas existem em Configurações → Pipelines.
5. Importe os negócios.
6. Importe tarefas e notas dos negócios, se precisar.

Executar uma importação

1. Vá em Configurações → Importar / Exportar.
2. No card correto, clique em Download template se você ainda não tiver um arquivo limpo.
3. Para negócios ou notas, escolha o Type e o Pipeline antes de enviar.
4. Clique em Importar CSV, envie o arquivo e clique em Continue.
5. Na etapa Mapping, associe os campos do Teamopipe às suas colunas. Os campos obrigatórios precisam ser mapeados para que Continue fique disponível. Uma coluna deixada em Don't import é ignorada.
6. Na etapa Preview, confira as cinco primeiras linhas e as contagens de linhas prontas, campos mapeados, campos não mapeados e total de linhas.
7. Clique em Start Import e abra alguns registros para conferi-los.

Você também pode importar negócios de dentro de um pipeline: menu de três pontos → Importar CSV, ou Importar comentários CSV para as notas dos negócios. As importações ficam pausadas enquanto o espaço de trabalho está somente leitura.

Exportar seus dados

A seção de exportação tem um card para Contacts, Organizations, Deals & Notes e Tasks. Clique em Export CSV. Para negócios, escolha antes um pipeline ou todos os pipelines.

Negócios e notas dos negócios são exportados como dois arquivos vinculados, ligados por uma coluna deal_id. Cada linha de nota traz o deal_id do seu negócio, então você pode juntar os arquivos no Excel ou no Google Sheets com XLOOKUP ou VLOOKUP. As exportações usam UTF-8 e datas ISO 8601 (AAAA-MM-DD).

Para exportar um único pipeline, use o menu de três pontos dele → Exportar. As exportações continuam funcionando quando o espaço de trabalho está somente leitura.

Confira depois de uma migração

• Nomes e campos obrigatórios foram importados corretamente.
• Os negócios estão no pipeline e na etapa certos.
• Os valores dos negócios são números simples, sem símbolos de moeda nem separadores de milhar.
• As datas mostram o dia pretendido.
• Os contatos vinculados estão ligados aos negócios certos.
• Os campos personalizados contêm o tipo certo de dado.

Migrar de outro CRM

Exporte seus dados do CRM antigo como CSV, configure primeiro no Teamopipe as etapas do pipeline e os campos personalizados e depois importe organizações, contatos e negócios, nessa ordem. Veja migrar do Pipedrive, Copper ou de outro CRM.

Artigos relacionados: como preparar um arquivo CSV para importação, como importar contatos de um arquivo CSV, como importar organizações de um arquivo CSV, como importar negócios de um arquivo CSV.

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