Importação e exportação de CSV — guia completo

O CSV é a forma de transferir dados para dentro e para fora do Teamopipe. Pode importar e exportar negócios, contactos e organizações a qualquer momento.

Exportar dados

Exportar negócios de um funil

Abra o funil → menu de três pontos no canto superior direito → Exportar para CSV. O ficheiro inclui todos os negócios e campos do funil, incluindo campos personalizados. Os comentários podem ser exportados separadamente. A exportação está disponível nos planos Free e Pro.

Exportar contactos e organizações

Abra Contactos ou Organizações na barra lateral e use Exportar. Se o botão estiver desativado, contacte-nos pelo chat ou por teamopipe.com/en/contact para obter uma exportação manual.

Importar dados

Importar negócios para um funil

Abra o funil de destino → menu de três pontos → Importar CSV → carregue o ficheiro → associe as colunas aos campos do Teamopipe → confirme.

Importar contactos e organizações

Use a opção Importar nas respetivas secções. Para contactos, cada linha deve ter um endereço de e-mail. Para organizações, é necessário pelo menos um nome; também pode incluir site e campos personalizados.

Preparar o CSV

• Guarde como .csv em UTF-8, não como .xlsx; a primeira linha deve conter cabeçalhos.
• Remova duplicados, células unidas, folhas adicionais e formatação especial.
• Use formatos de data consistentes; AAAA-MM-DD é a opção mais segura.

Problemas conhecidos e migrações

Se o ecrã de importação desaparecer depois de clicar em Continuar, atualize o Gmail e tente novamente. Se persistir, envie o CSV pelo chat ou formulário. Para migrar do Streak, HubSpot, Pipedrive ou outro CRM, exporte os dados como CSV e importe-os no Teamopipe; em conjuntos de dados grandes ou complexos, contacte-nos antes.