Como migrar do Streak para o Teamopipe
Está mudando do Streak para o Teamopipe? A migração é simples se você exportar seus dados do Streak em CSV e importá-los no Teamopipe.
Antes de começar
- Você precisa de acesso para exportar no Streak.
- Reserve de 30 a 90 minutos, dependendo do volume.
- Mantenha a exportação original do Streak inalterada como backup.
Passo 1: exporte seus dados do Streak
No Streak, vá em Settings → Export data. Escolha o formato CSV e baixe todos os seus pipelines, negócios e contatos.
Passo 2: configure seu pipeline no Teamopipe
Crie seu pipeline no Teamopipe com as mesmas etapas do seu pipeline no Streak (ou personalize as etapas para combinar com o seu processo). Crie campos personalizados para os dados extras que você quer levar — veja como criar um campo personalizado.
Passo 3: prepare o arquivo
Garanta que haja uma linha por registro, remova as colunas de que não precisa, mantenha os endereços de e-mail em uma única coluna limpa e salve como .csv. Veja como preparar um arquivo CSV para importação.
Passo 4: faça primeiro uma pequena importação de teste
Copie cinco linhas para um CSV separado e importe-o. Confira se elas caem no pipeline e na etapa certos e se os campos foram mapeados corretamente. Se algo estiver errado, corrija o mapeamento, exclua os registros de teste e tente de novo.
Passo 5: importe tudo
Vá em Configurações → Importar / Exportar e use Importar CSV no cartão da direita, ou abra o menu de três pontos do pipeline → Importar CSV. Envie seu CSV do Streak e mapeie as colunas. Leia o guia de importação de CSV para ver a formatação e a solução de problemas.
Passo 6: confira o resultado
Compare o número de registros importados com o número de linhas do seu arquivo. Confira por amostragem vários negócios, valores e datas.
Se algo der errado
Exclua os negócios importados incorretamente e importe de novo um arquivo corrigido. Os negócios excluídos podem ser restaurados — veja como restaurar negócios excluídos.
Passo 7: comece a usar o Teamopipe
Vincule seus e-mails, crie tarefas e gerencie negócios no Teamopipe exatamente como fazia no Streak. Seu fluxo de vendas continua o mesmo — só a ferramenta ficou melhor.
Artigos relacionados: como importar contatos de CSV, como importar negócios de CSV.
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