Como migrar do Pipedrive, do Copper ou de outro CRM

Qualquer CRM que exporte CSV pode ser migrado para o Teamopipe. O processo é: exportar do CRM antigo → limpar o arquivo → configurar o Teamopipe → testar → importar. Reserve de 30 a 90 minutos, dependendo do volume e da complexidade dos dados.

Passo 1: exporte do seu CRM atual

Exporte contatos, negócios ou leads, e organizações separadamente. Inclua: nome, e-mail, telefone, empresa, nome do negócio, etapa, valor do negócio, data de fechamento, proprietário ou responsável. A maioria dos CRMs tem uma opção Export ou Download em Settings ou em cada lista de objetos. Mantenha os arquivos originais inalterados como backup.

Passo 2: limpe o CSV

• Remova as colunas de que não precisa.
• Garanta uma linha por registro.
• Procure duplicatas.
• Confirme que os endereços de e-mail estão em uma única coluna limpa.
• Salve como .csv (não .xlsx).
• Remova células mescladas e fórmulas.

Veja como preparar um arquivo CSV para importação.

Exemplo: um pequeno arquivo de negócios

Colunas: Nome do negócio, Etapa, Valor, Data de fechamento, E-mail do contato. Uma linha pode ser assim: Acme Consultoria — Redesign do site, Proposta enviada, 12000, 2026-11-15, alex@acme.com. Valores em branco não são problema nos campos que você não tem.

Passo 3: configure primeiro o Teamopipe

Crie etapas de pipeline que correspondam às etapas do seu CRM antigo. Crie campos personalizados para os dados que você vai levar. Isso deixa o mapeamento de colunas mais limpo. Importe primeiro os contatos, depois os negócios, e então vincule-os.

Passo 4: teste com cinco linhas

Importe primeiro um arquivo de cinco linhas, confira onde os registros caem e quais campos foram mapeados e corrija o que for preciso antes de importar tudo.

Passo 5: importe

Veja como importar contatos de CSV, como importar organizações de CSV e como importar negócios de CSV.

Passo 6: confira o resultado

Compare as contagens de registros com os seus arquivos e confira por amostragem vários registros.

Se algo der errado

Exclua os registros importados incorretamente e importe de novo um arquivo corrigido. Os negócios excluídos podem ser restaurados — veja como restaurar negócios excluídos.

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