Como migrar do Pipedrive, Copper ou outro CRM

Qualquer CRM que exporte CSV pode ser migrado para o Teamopipe. O processo demora normalmente 30–90 minutos: exportar, limpar o ficheiro, configurar o Teamopipe e importar.

1. Exporte do CRM atual

Exporte separadamente contactos, negócios ou leads e organizações. Inclua nome, e-mail, telefone, empresa, negócio, etapa, valor, data de fecho e responsável.

2. Limpe o CSV

Remova colunas desnecessárias, use uma linha por registo, elimine duplicados e deixe os e-mails numa só coluna. Guarde como .csv, sem células unidas nem fórmulas.

3. Configure o Teamopipe antes da importação

Crie etapas correspondentes ao CRM anterior e campos personalizados para os dados a manter. Importe primeiro os contactos, depois os negócios e associe-os.