Como migrar do HubSpot para o Teamopipe
Está mudando do HubSpot para o Teamopipe? Você pode migrar seus dados por meio de uma exportação em CSV, que preserva seus negócios, contatos e valores de campos personalizados.
Antes de começar
- Você precisa de permissão para exportar dados no HubSpot.
- Reserve de 30 a 90 minutos, dependendo do volume.
- Mantenha a exportação original do HubSpot inalterada como backup.
Passo 1: exporte seus dados do HubSpot
No HubSpot, vá em Contacts → Export para baixar seus contatos e negócios em CSV.
Passo 2: crie seu pipeline no Teamopipe
Configure um pipeline no Teamopipe que espelhe as etapas de negócio do seu HubSpot (ou personalize as etapas conforme necessário). Crie campos personalizados para as propriedades do HubSpot que você quer manter.
Passo 3: prepare o arquivo
Uma linha por registro, uma coluna de e-mail, sem células mescladas, salvo como .csv. Veja como preparar um arquivo CSV para importação.
Passo 4: faça uma pequena importação de teste
Copie cinco linhas para um CSV separado e importe-o. Confira o pipeline, a etapa e os campos. Corrija o mapeamento e repita se necessário, excluindo antes os registros de teste.
Passo 5: importe seu CSV
Vá em Configurações → Importar / Exportar e use Importar CSV no cartão da direita, ou abra o menu de três pontos do pipeline → Importar CSV. Envie seu CSV do HubSpot. Veja o guia de importação de CSV se precisar de ajuda para formatar o arquivo.
Passo 6: confira o resultado
Compare o número de registros importados com as linhas do seu arquivo e confira por amostragem negócios, valores e datas.
Se algo der errado
Exclua os registros importados incorretamente e importe de novo um arquivo corrigido. Os negócios excluídos podem ser restaurados — veja como restaurar negócios excluídos.
Passo 7: comece a vincular e-mails
No Teamopipe, você vincula e-mails diretamente do Gmail. Você não precisará sincronizar nem registrar e-mails manualmente como fazia no HubSpot.
Artigos relacionados: como importar contatos de CSV, como importar negócios de CSV.
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